wingmanaoi

１．はじめに

先月、配当金支払（12月に2ヵ月分支払があったため）がなかったPFFから配当がありました。
今月２月は配当支払される銘柄が少ないため、貴重な配当金です。
保有株で１番投資しているPFFです。株価の推移は評価損益に大きな影響を与えます。今回は、評価損益額についても確認していきたいと、思います。

 

２．配当金について

592保有で80.06ドル（109円換算で8726円）でした。NISAでも一部保有しています。

 

３．株価推移と評価損益について

現在、14万円マイナスです。
平均取得37.66ドル、現在（20190211）の基準額は35.65ドルになります。

買い増ししたいところですが、これ以上の含み損も怖く、買い増しはできません。今後、株価が上昇し、プラスマイナス０くらいになってほしいです。

直近利回りは、5.70%です。経費率は0.47%と、少し多いです。

 

４．まとめ

ＶＬＣＴとこのＰＦＦで毎月安定した配当金をもらえるようにしたいと思います。ＶＬＣＴについては今後、チャンスがあれば買い増ししていきたいと思っています。

 

本日も最後までお読みいただき、ありがとうございます。

 

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１．はじめに

先般から、海外ＥＴＦを集中的に購入していますが、本日は保有ＥＴＦの組み入れ企業を確認していきたいと思います。

 

２．ＶＯＯ、ＶＹＭ、ＨＤＶ、ＳＰＹＤの組み入れ企業

以下が、保有ＥＴＦの組み入れ上位銘柄になります。

＜＜投資信託組入れ上位銘柄＞＞
◎が複数のＥＴＦが上位にく組み入れている銘柄になります。
「XOM:ｴｸｿﾝﾓｰﾋﾞﾙ」「JNJ:ｼﾞｮﾝｿﾝ･ｴﾝﾄﾞ･ｼﾞｮﾝｿﾝ(J&J)」になります。
複数のＥＴＦが組み込んでいるということで、信頼できる企業といえると思います。

☆が２つのＥＴＦが上位にく組み入れている銘柄になります。
こちらはＥＴＦの特徴になってくる部分もあると思いますが、おなじみの企業が並んでいます。

【ＨＤＶ】
XOM:ｴｸｿﾝﾓｰﾋﾞﾙ◎
VZ:ﾍﾞﾗｲｿﾞﾝ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ☆
CVX:ｼｪﾌﾞﾛﾝ☆
JNJ:ｼﾞｮﾝｿﾝ･ｴﾝﾄﾞ･ｼﾞｮﾝｿﾝ(J&J)◎
PFE:ファイザー☆
PG:ﾌﾟﾛｸﾀｰ･ｱﾝﾄﾞ･ｷﾞｬﾝﾌﾞﾙ(P&G)☆
KO:ｺｶ･ｺｰﾗ
CSCO:シスコシステムズ
MO:ｱﾙﾄﾘｱ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ☆
PEP:ﾍﾟﾌﾟｼｺ

【ＶＹＭ】
JNJ:ｼﾞｮﾝｿﾝ･ｴﾝﾄﾞ･ｼﾞｮﾝｿﾝ(J&J)◎
JPM:JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ☆
XOM:ｴｸｿﾝﾓｰﾋﾞﾙ◎
PFE:ファイザー☆
VZ:ﾍﾞﾗｲｿﾞﾝ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ☆
PG:ﾌﾟﾛｸﾀｰ･ｱﾝﾄﾞ･ｷﾞｬﾝﾌﾞﾙ(P&G)☆
INTC:ｲﾝﾃﾙ
T:AT&T
CVX:ｼｪﾌﾞﾛﾝ☆
MRK:メルク

【ＶＯＯ】
MSFT:ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ
AAPL:アップル
AMZN:ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ
BRK/B:ﾊﾞｰｸｼｬｰ･ﾊｻｳｪｲ
JNJ:ｼﾞｮﾝｿﾝ･ｴﾝﾄﾞ･ｼﾞｮﾝｿﾝ(J&J)◎
JPM:JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ☆
GOOG:ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
FB:ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ
GOOGL:ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
XOM:ｴｸｿﾝﾓｰﾋﾞﾙ◎

【ＳＰＹＤ】
XRX:ｾﾞﾛｯｸｽ
WDC:ｳｴｽﾀﾝﾃﾞｼﾞﾀﾙ
MO:ｱﾙﾄﾘｱ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ☆
LEG:レゲット･アンド･プラット
STX:ｼｰｹﾞｲﾄ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ
ETN:ｲｰﾄﾝ
WHR:ワールプール
VLO:バレロ・エナジー
HP:ﾍﾙﾏﾘｯｸ･ｱﾝﾄﾞ･ﾍﾟｲﾝ
O:ﾘｱﾙﾃｨ･ｲﾝｶﾑ

 

以下は、先日売却して米国の成長系個別株の組込を確認しましたが、以下のとおりでした。

＜ＶＯＯ＞
アップル　3.04%
アマゾン　2.64%
グーグル　2.70%
＜ＶＹＭ＞
なし
＜ＨＤＶ＞
なし

いづれも配当銘柄ではないので、ＶＯＯにしか組み込まれていませんでした。

 

３．まとめ

こうやって見ていきますと、個別銘柄を購入する上でも参考になります。
また、ＥＴＦがいかに複数の企業に分散し投資しリスク分散していることがわかりました。
ＥＴＦも同じ銘柄ではなく、引き続き複数の銘柄に分散して投資し、さらにリスク分散をしていきたいと思います。

 

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１．はじめに

毎月恒例の「ＶＣＬＴ（米長期社債ＥＴＦ）」からの配当金支払いがありました。
先般、割安と判断し、ＮＩＳＡ枠で少し「ＶＣＬＴ（米長期社債ＥＴＦ）」を買い増ししています。買い増しについて「☆個別成長株の売却金で各種ETFを購入」で記事を書いています。

 

２．配当金について

　ＶＣＬＴ（ＶＧ米長期社債ＥＴＦ）　４０口保有で１１．４３ドル（ＮＩＳＡ）
ＶＣＬＴ（ＶＧ米長期社債ＥＴＦ）　４０口保有で　９．１５ドル

合計で２０．５８ドル（１０９円換算で２２４３円）となります。（税引き後）

 

３．株価と株価推移を確認

420190210現在、88.53ドル　配当利回りは4.30%　です。

 

４．まとめ

配当金が先般の買い増しによって、これまで毎月約１０００円だったところ、約２０００円となりました。
毎月配当ということもあり、配当額はわずかですが、チャンスがあれば、今後も買い増ししていき、安定した毎月配当金を少しづつ増やしていければと思います。

 

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１．はじめに

２月になり、はじめての配当は、米国の大手通信会社のVZ（ベライゾン）とT（AT&T）からでした。
配当金と企業状況について確認していきたいと思います。

 

２．配当金

VZ（ベライゾン） 59株保有で25.61ドル（109円換算で2791円）
T（AT&T）        168株保有で61.7ドル  （109円換算で6725円）
＊配当金は税引き後です

 

３．株価と配当利回りについて

20190205時点で
VZ（ベライゾン） 54.25ドル 配当利回りは4.46%

T（AT&T）          29.62ドル 配当利回りは6.90%

 

４．企業状況について

２０１９年１月末の状況は以下のとおりです。
以下、ブルームバーグの記事の抜粋です。

【ベライゾン】
第４四半期の売上高は343億ドル（約３兆7500億円）。
2019年については、通期売上高で１桁台前半の増加を見込んだ。
この見通しは成熟する米携帯電話市場でベライゾンが引き続き厳しい状況に直面していることを示唆しており、決算発表後の29日米株式市場通常取引前の時間外取引で同社株価は一時３％を超える下げとなった。

 

【ＡＴ＆Ｔ】
月次契約者数が１万3000人の純増。ただスマートウオッチやタブレットといった携帯電話以外の端末は41万人減少。
有料テレビの契約者数は65万8000人減。
売上高は479億9000万ドル（約５兆2600億円）に増加したが、市場予想の平均（485億ドル）に届かなかった
解約率は1.2％と、前年同期の1.1％から上昇し、市場環境が厳しさを増していることを示している。
競合するベライゾン・コミュニケーションズとＴモバイルＵＳは、第４四半期に無線通信でそれぞれ120万人の新規契約を獲得。
ディレクＴＶを中心とする有料テレビ部門では、ネットフリックスなど急速に拡大するオンライン企業に押され、顧客の流出が続いている。ＡＴ＆Ｔもタイム・ワーナーのコンテンツを活用し、「ウオッチＴＶ」など独自のオンライン事業の開発に取り組んでいるが、軌道に乗るまでには時間がかかりそう。

 

５．まとめ

日本もそうですが、米国でも成熟した市場での獲得競争でしのぎを削っている状況です。
特に最大手のＡＴ＆Ｔは苦しい状況が続いています。ただ、通信事業は今後も必要な業種に間違いありません。
株価推移の上げ下げはありますが、長いスパンでみていきたいと思います。

 

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１．はじめに

成長系銘柄から高配当銘柄保有を徹底させる第３弾（＊）として、成長系ＥＴＦ「ＶＴＩ」売却し、高配当系のＥＴＦ「ＳＰＹＤ」を購入しました。

（＊）成長系→高配当系への見直し、第１弾と第２弾は以下に投稿しています。
「☆米国成長株（アマゾン、グーグル、アップル、エヌビディア）の売却について」
「☆個別成長株の売却金で各種ETFを購入」
「☆気まぐれ投資（楽天VTI、1655 ＩＳＳ＆Ｐ５００米国株）終了しました。」
「☆1659（iシェアーズ米国リートETF）」購入と楽天証券の手数料無料ETF」

 

２．現状の「ＶＴＩ」の「ＳＰＹＤ」配当利回り比較

２０１９０２０７時点で以下のとおりです。

ＶＴＩ　　２．０６％（経費率０．０４％）
ＳＰＹＤ　４．３９％（経費率０．０８％）

 

３．成長系から配当系銘柄への移行完了

今回で、成長系銘柄から配当系銘柄への移行が完了しました。
成長系銘柄として「ＶＯＯ」のみ移行せず、残していきたいと思います。
最終的に成長系の米国個別銘柄、ＥＴＦ・投信信託は、下記の高配当ＥＴＦ銘柄へ分配して再投資しています。

Google、apple、amazon、NVIDIA
ＶＴＩ、ＶＴ、1655（iシェアーズS&P500）

→→→→→→→

①ＳＰＹＤ
②ＶＹＭ
③ＨＤＶ
④（1659）米国ＲＥＩＴ

高配当銘柄といっても、これまで配当計画では米国株は税金も考慮し、４．３％～５％の配当利回り目安としてきましたが、最近の高配当株の株価がさえないため、大半の銘柄が大きな含み損となっています。その現状を踏まえ、リスク分散という意味で今回ＥＴＦに投資していますが、配当利回りは概ね３％～４％、またＥＴＦのため経費率もかかってきますので、目安には及ばない状況です。
ただ、これ以上の含み損に耐えられず、ＲＥＩＴのＥＴＦ以外はこれまで中心に投資してきたＰＦＦではなく成長も狙える高配当ＥＴＦにしています。

目標の「毎月配当１０万円」の早期達成は困難になりますが、米国株は上記の銘柄中心に買い増ししていきたいと思っています。

 

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１．はじめに

最近の米国株の上昇で年末に含み損があった、米国ETFが回復してきました。と以下の記事を書いていていましたら、また徐々に下げていますね。少し前の状況としてお読みください。
保有ＥＴＦの評価損益を確認していきたいと思います。

 

２．保有ＥＴＦの状況について

VTIは約５０万円、その他は約１００万円の保有です。

ＶＯＯ　プラス　７８００円

ＶＴＩ　マイナス　　３千円

 

ＨＤＶ　プラス　２万７千円

 

ＶＹＭ　マイナス１万３千円

 

ＶＹＭは、まだマイナスですが、その他の銘柄は、ほぼプラスもしくはプラスに近づいています。

現状（20190206）、NYダウが２５５００ドルということで、この辺りが私が保有する損益分岐点の境目のようです。

 

３．まとめ

米国株も不安定な状況には変わりなく、また、年末のような下げもあると思いますが、とりあえずプラスマイナス0になるのは精神衛生上、良いことです。
高配当株は含み損が多いので、全体としては、まだまだマイナスですが、高配当株のマイナスを補う形まで上昇してもらえると嬉しいです。
ただ、高配当個別株の含み損もかなり額が多く、なかなか難しいとは思っています。
最近、成長系銘柄を高配当ＥＴＦに変更していますので、配当は増えると思いますが、上記効果がどの程度になるかも、見守っていきたいと思います。

 

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１.はじめに

先日、これまで不定期に投資してきたETF、投資信託を配当系銘柄に移行するため売却しました。

<売却銘柄>
（1655）ＩＳＳ＆Ｐ５００米国株
楽天・全世界株式インデックス・ファンド
楽天・全米株式インデックス・ファンド

上記銘柄を気が向いた時に購入する「きまぐれ投資」はやめましたが、唯一最近購入した「1659（iシェアーズ米国リートETF）」はそのままで売却していません。
今回、売却したお金を利用し、その「1659（iシェアーズ米国リートETF）」を買い増ししました。
楽天証券には、売買手数料が0円のETFがあり、その銘柄になります。
購入手数料が０円というのは少額から気軽に購入できます。
購入時に手数料がかかる場合は、ある程度まとまった金額で手数料負けしないように考える必要がありますが、手数料がかからないのであれば、１口（少額）から気軽に購入できます。

 

２．楽天証券ETF手数料無料ETF

売買手数料（現物取引・信用取引）が0円のETFです。

〈国内株式〉
1329 iシェアーズ・コア 日経225 ETF
1344 MAXIS　トピックス・コア30上場投信
1346 MAXIS　日経225上場投信
1348 MAXIS トピックス上場投信
1364 iシェアーズ　JPX日経400 ETF
1458 楽天ETF‐日経レバレッジ指数連動型
1459 楽天ETF‐日経ダブルインバース指数連動型
1460 MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信
1475 iシェアーズ・コア TOPIX ETF
1477 iシェアーズ　MSCI 日本株最小分散 ETF
1478 iシェアーズ　MSCI ジャパン高配当利回り ETF
1483 iシェアーズ　JPX/S&P設備・人材投資 ETF
1485 MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信
1492 MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信
1499 MAXIS日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信
1553 MAXIS S&P 東海上場投信
1567 MAXIS　トピックスリスクコントロール（5％）上場投信
1574 MAXIS　トピックスリスクコントロール（10％）上場投信
1593 MAXIS JPX日経インデックス400上場投信
1670 MAXIS S&P三菱系企業群上場投信
2523 MAXISトピックス（除く金融）上場投信

〈国内リート〉
1476 iシェアーズ・コア Jリート ETF
1597 MAXIS Jリート上場投信
1660 MAXIS高利回りＪリート上場投信
2517 MAXIS Jリート・コア上場投信

〈海外株式〉
1550 MAXIS 海外株式（MSCIコクサイ）上場投信
1655 iシェアーズ　S&P 500 米国株 ETF
1657 iシェアーズ・コア　MSCI 先進国株（除く日本）ETF
1658 iシェアーズ・コア　MSCI 新興国株 ETF
2522 iシェアーズ　オートメーション ＆ ロボット ETF

〈海外リート〉
1659 iシェアーズ　米国リート ETF

〈海外債券〉
1482 iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF（為替ヘッジあり）
1496 iシェアーズ　米ドル建て投資適格社債ETF（為替ヘッジあり）
1497 iシェアーズ　米ドル建てハイイールド社債ETF（為替ヘッジあり）
1656 iシェアーズ・コア　米国債7-10年 ETF

 

３．1659（iシェアーズ米国リートETF）について

米国の不動産投資信託証券（REIT）で構成される「FTSE Nareit Equity REITs インデックス（TTM 円建て）」との連動を目指すとあり、米国REITになります。現在保有のREITは、日本は個別銘柄に、先進国は米国除く（IFGL）REITに投資しています。米国REITへの投資はこのETFで投資しています。今回、成長系ETFを売却し、そのお金で買い増ししています。

20190204の基準額は2020円で、分配利回りは4.06%です。経費率は、0.2%になります。

配当実績はまだ新設されたばかりですので、これまでの実績は以下のとおりです。

2018年11月9日 46円
2018年8月9日 19円
2018年5月9日 14円
2018年2月9日 3円

 

４．まとめ

今回は成長系インデックスから米国REITへ移行し、今年の配当金狙いの投資方針を徹底する形をとっています。徐々に配当金支払に効果が出ることを期待していきたいと思います。

 

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１．はじめに

先日、米国個別成長株を売却「☆米国成長株（アマゾン、グーグル、アップル、エヌビディア）の売却について」しましたが、同じく配当が少ない、気まぐれ投資についてもやめることにしました。
本当は、長期で積み立ていく必要があるのでしょうが、結局は正確に合わず、配当利回り良いETFに乗り換える形にしたいと思います。
後は、目標の月１０万円の配当を達成するためでもあります。

 

２．売却銘柄

（1655）ＩＳＳ＆Ｐ５００米国株
楽天・全世界株式インデックス・ファンド
楽天・全米株式インデックス・ファンド

最終的には、損切りになってしまいましたが、早めに、自分に合う投資の形にしていきたいと思い判断しました。

 

３．まとめ

年末の株価下落をきっかけに、あらためて自分に合う投資方針が固まってきていますので、米国株、今回の売却とマイナスになってしまい本末転倒なところもありますが、勉強代として考え、今後の投資を継続していきたいと思います。

 

本日も最後までお読みいただきありがとうございます。

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１．はじめに

先般「☆米国成長株（アマゾン、グーグル、アップル、エヌビディア）の売却について」に書きましたとおり、米国成長個別株を全て売却しました。
それを元手に、配当がある保有ETFを買い増ししました。

 

２．買い増し銘柄

買い増し銘柄は、以下のとおりです。

SPYD
HDV
VYM
VCLT

保有ETFには、VOOもありますが、より配当利回りが高いものにしたいので、上記になりました。
配当もありますが、VOOにはおよびませんが、ある程度成長も見込めるため、期待したいと思います。

 

３．購入銘柄の株価と配当利回りについて

20190202現在の基準額と分配利回りは以下のとおりです。

SPYD 36.79ドル　4.82%
HDV 89.16ドル　3.18%
VYM 83.02ドル　3.56%
VCLT 88.16ドル　4.32%
※利回りはBloombergから

 

４．まとめ

将来的な株価の成長より、目先の配当金の方が投資のモチベーションになるため、このような事になってます。
VOOやVTIなど投資信託（気まぐれ投資銘柄）も、どうするか（上記の銘柄に変更するか）検討中です。

 

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１．はじめに

先日「☆投資ポートフォリオ確認と今後の投資方針について」で、今後の投資方針について書きましたが、既存の保有株についても整理することにしました。

 

２．売却した銘柄

売却した銘柄は、タイトルにあるように、成長株で値上がりを期待した

アマゾン
グーグル
アップル、
エヌビディア

です。
全て損切りになりました。特にエヌビディアは半分、アップルも最近の業績悪化でマイナスが大きくなりました。アマゾン、グーグルは徐々に戻っている状況ですが、思い切って売却しました。
約１１万円のマイナスです。

 

３．売却金の行方

売却したお金で、配当がある海外ETFを購入する予定です。
アップルは売却がありましたが、他の高配当株に比べると少なく、エヌビディアも無配に近い配当利回りでした。
今後は、これまでの経験から自分に合った投資をしていきたいと思います。
米国株は、配当利回りは悪くなってしまいますが、当面はETFを購入していこうと思っています。

 

 

本日も最後までお読みいただき、ありがとうございます。

 

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