2_米国株

少し前に話題になっていましたが、米国株のARCC(エイリス・キャピタル)が楽天証券で購入できなくなりました。

超高配当銘柄でSBI証券では購入できないため、この銘柄のみ楽天証券で購入し保有していました。当時の利回りは10%前後でした。株高になった現在でも約8.5%あります。

現在でも資金を投入して買い増しはしていませんが、配当金で買い増ししていました。

さて、買い増しできなくなったとのことでどうするか、配当金は別の米国株銘柄を買い増しするか?それとも株自体も売却するか?更に楽天証券の米国株保有はやめてSBI証券に統一するか?

楽天ポイントで楽天証券の米国株も買えるようになったようです。現在は楽天ポイントは投資信託の購入に充てていますが、米国株に当てるのも良いかもしれません。

ただ、毎月ポイントがそれほどある訳ではないないので、米国株とはいえ1株に至るかと言うとかなりポイントを溜め込む必要もありそうです。ポイントでもそうですが、現金で補填すると為替変換時の手数料がかかり、そうなるとSBI銀行→SBI証券の方が良さそうです。

まだまだ悩み中ですが、もう少しすると配当金支払いがあります。もう少し考えようと思います。

 

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2_米国株

毎月配当の下記の銘柄から配当金支払いがありました。

PFF 92.86ドル(112円換算で10400円)
LQD 4.3ドル(112円換算で 481円)
VCLT 43.58ドル(112円換算で 4880円)

 

PFFは最近少しまとまって買い増しした効果が出たのか?、1万円を超えました。

LQDは先の投稿どおり、積立停止、売却してしまいましたので、今月で終わりと思います。

VCLTも5000円を超えてくれるといいですが、四千円台でなかなか超えてくれません。

とうとう、ドル112円台になりました。この傾向はなんとなく、まだ続きそうな気がします。

このまま、経済に連動し、円安ドル高になるのでしょうか?

身近な世界は、google apple amazon microsoft とアメリカばかりです。車も新しい時代に入り口にたっており、今後もシェア競争は続きます。このまま、日本は衰退してしまうのでしょうか?頑張ってほしいです。新しい技術やアイデアでアメリカに遅れをとっているところを挽回し、復活してもらいたいです。

 

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2_米国株

唯一、米国個別株として保有している下記の銘柄から配当金支払いがありました。

エイリス・キャピタルARCC 54.42ドル(111円換算で6040円)

 

米国株でこの銘柄のみ楽天証券で保有しています。支払があったドルは、同じARCCへ再投資しました。

良く考えたら、保有してからずっと、このパターンで運用してきています。SBI証券保有銘柄は複数保有しているので、他の銘柄へ再投資することもできますが、1銘柄だけですので、他にはドルを円に戻すこともできますが、手数料を考えると、現状、そこまでして円にする必要もないです。

エイリス・キャピタルは、現状の配当利回りは7.95%でした。以前は10%近くあったので、株価の高騰で利回りは少し下がっています。

 

利回りが10%だと、税金を考えないと10年で元本が配当金で戻ってくる計算になります。税金や株価の変動もあるので、そんなに単純なものではありませんが、投資企業が安定して配当金を出してくれれば、長期投資すれば、いつかはペイできる計算もできます。

やはり、投資は長期で運用することが重要なことに気づきます。20代は無理としても30代くらいから投資を始めていればと思ってしまいます。

あと何年投資できるかわかりませんが、可能な限り投資して恩恵を預かりたいと思います。

 

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2_米国株,3_米国ETF

オリンピック?連休は終わりましたが、保有銘柄一覧も最終になりました。

最後は米国株です。以前は個別銘柄もありましたが、今は1銘柄のみ保有しています。その他は全てETFになりました。また、これまでの日本株やJ-REITと違い、定期的な積立投資をしています。(SBI証券で積立を自分で設定)

〈ETF〉

HDV:iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF
PFF:iシェアーズ優先株式&インカム証券ETF
QYLD:グローバルX NASDAQ100 カバード コールETF
SPYD:SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETF
VYM:バンガード 米国高配当株式ETF
AGG:iシェアーズ コア 米国総合債券市場 ETF
BND:バンガード 米国トータル債券市場ETF
LQD:iシェアーズ iBoxx USD投資適格社債 ETF
VCLT:バンガード 米国長期社債 ETF
QQQ:インベスコ QQQ トラスト シリーズ1 ET
VIG:バンガード 米国増配株式ETF
VOO:バンガード S&P 500 ETF
VTI:バンガード トータルストックマーケットETF

〈個別銘柄〉

ARCC:エイリス・キャピタル

半年間の配当金合計275648円
1ヵ月平均の配当金45941円

個別銘柄をやめてETFに移行したため、配当金が四半期毎に支払われる形となり、平均的ではなくなりましまた。また、やはり、配当利回りは悪くなりますので、昨年に、比べると投資額も増えているにもかかわらず、全体の配当金は少なくなっています。

リスクと引き替えにしかないことですが、少し寂しい気もします。

お金がある限りは、今後の状況銘柄の積立を継続していきたいと思っています。

 

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2_米国株

唯一保有している以下の米国個別株の配当金支払がありました。

エイリス・キャピタル(ARCC) 51.66ドル(111円換算で5434円)

 

なぜ、この銘柄以外の全ての個別株は売却したのにこの銘柄は売却していないかと言うと、それは、利回りが高いからに他なりません。

今は株が高騰して利回りが落ちていますが、それでも8.13%あります。

 

始めて購入した時には、10%近くありました。利回りのとおりリスクもかなり高いので、現在は年4回の配当金で買い増しするだけで追加購入はしていません。業務内容は中小企業に金貸のようなことをしている企業になります。今回も5株買い増ししました。

 

もう一つ理由は、この銘柄はメイン証券口座のSBI証券では購入出来なかったため、楽天証券で唯一購入した米国株であるため、売却してもドルの扱いが中途半端になるため、そのままにした経緯もあります。

とりあえずは、配当利回りも良いので、この形での投資を当面は続けたいと思います。

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2_米国株,3_米国ETF

前回の日本株編に続いて、今回は保有銘柄米国株編です。

米国株は、個別銘柄が中心でしたが、個別銘柄のリスクが自分自身で許容できなかったりため、1銘柄残して、全て売却して、ETFに移行しました。

 

<高配当ETF>

HDV:iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF
PFF:iシェアーズ優先株式&インカム証券ETF
QYLD:グローバルX NASDAQ100 カバード コールETF
SPYD:SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETF
VYM:バンガード 米国高配当株式ETF

<債券ETF>
AGG:iシェアーズ コア 米国総合債券市場 ETF
BND:バンガード 米国トータル債券市場ETF
LQD:iシェアーズ iBoxx USD投資適格社債 ETF
VCLT:バンガード 米国長期社債 ETF

<成長系ETF>
QQQ:インベスコ QQQ トラスト シリーズ1 ET
VIG:バンガード 米国増配株式ETF
VOO:バンガード S&P 500 ETF
VTI:バンガード トータルストックマーケットETF

保有ETFは、高配当株、債券、成長系に分けて、現在はそれぞれに対して積み立て投資しています。

高配当株、債券は配当金狙いです。成長系は一部配当金が出るものもありますが、株価の成長を期待しての購入になります。

現在は株高のため、評価益も好調ですが、いずれ株価も下がると思いますので、その辺りは多少は覚悟しています。

 

<個別銘柄>
ARCC:エイリス・キャピタル

唯一の個別銘柄の保有銘柄です。こちらは利回りが9%近くあり、売却できずに保有しています。保有金額もそれほど多くないので、とりあえずはこのままの状況にしておこうと思っています。

最近は、米国ETF中心の投資になっていますが、株価が下落した際、自分がとのような行動にでるのか、自分でもわからないところです。

 

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2_米国株,3_米国ETF

以下の銘柄から配当金支払がありました。

エイリス・キャピタル(ARCC) 51.66ドル(110円換算で5682円)
HDV 179.38ドル(110円換算で19731円)

とは言って、3月の配当金の遅れもような気もしますが、いつもこんな感じですので、こういうものなんでしょうね。

エイリアスキャピタルは唯一、まだ保有している米国個別株です。HDVは四半期毎の配当金銘柄の最後の支払になりました。2万円近い配当金ですので、今月の配当金に寄与してくれそうです。

HDVは、毎月1口だけですが積立していますので、今後少しずつでも配当金が増えると嬉しいです。

以下は今回の四半期支払のETFの支払状況です。
VYM 13647円

HDV 19731円

SPYD 42091円

VIG 42円

VOO 5693円

VTI 854円

合計約8万円になります。1ヶ月平均にすると2万6千円。毎月配当金の米国ETFの現在の実力は約2万円。もう少しで、米国株だけで月5万円の実力になりそうです

 

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2_米国株

米国株は、ほとんどETFへ移行しましたが、唯一保有している個別株から配当金支払いがありました。

 

エイリス・キャピタル(ARCC)50.51ドル(102円換算で5151円)

 

なぜ保有しているかと言えば、高配当だからです。
企業もいわゆる中小企業への金貸業です。
現在のところは配当金も継続して出ておりますので、保有しています。
株価的には含み損ですので、売却はしにくい状況です。また、この銘柄はSBI証券では購入できないため、楽天証券で保有しています。楽天証券は基本は投資信託の積み立てが主で、個別銘柄やETFなど購入していませんので、売却しても中途半端にドルが残ってしまい、現在の円高では、すぐには円にすることもできません。

円安になり、株価が戻ってきたら、売却を考えても良いと思っています。

そのため、今回の配当金は、同銘柄を追加で4株購入しました。

最近は円高が進み、102円台まできています。
ドル転する期間だと思いますので、余裕がある資金はドル転していきたいと思います。

 

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2_米国株,3_米国ETF

日本株編につづき、米国株編です。
とは言っても個別銘柄はARCCの1銘柄になりました。

<米国株>
(個別株)
ARCC:エイリス・キャピタル
(高配当ETF)
QYLD:グローバルX NASDAQ100 カバード コールETF
HDV:iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF
PFF:iシェアーズ優先株式&インカム証券ETF
SPYD:SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETF
VCLT:バンガード 米国長期社債 ETF
VYM:バンガード 米国高配当株式ETF
(成長系ETF)
QQQ:インベスコ QQQ トラスト シリーズ1 ETF
VOO:バンガード S&P 500 ETF
VTI:バンガード トータルストックマーケットETF

 

全体の52%
評価損益プラス98万円

 

今年、米国個別銘柄を大量に売却しました。(ほとんど損切ですが、、、)
特にADR系の株価の暴落が響きました。これに懲りて、完全にETFへシフトしました。
日本株同様に、どうも保有高配当株は株価が下落する銘柄の方が多く、耐えきれなくなりました。
多くの損切を行ったことと、株価好調で成長系ETFが起因して、プラスの評価額です。
現在は、上記ETFをこつこつ買い増ししています。少額ですが、、、。
今年は新たに、QYLDという特殊なETF、定番のVTI、QQQを新たに購入し積立しています。
即、結果は出ませんが、こつこつ積立、長い目で見ていきたいと思います。

 

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2_米国株,3_米国ETF,4_日本株・日本ETF

あと数日で今年も終わりです。

今年はコロナウイルスが猛威を振るい、株価の変動も激しい一年でした。
私が保有していた高配当株にとっても、株価低迷、無配、減配と残念な一年になりなりました。

投資方針も、高配当株投資を個別銘柄からETFへ、投資信託(先進国をメインとするインデックス)も始めました。

それにより、多くの個別銘柄の売却も下記のように行いました。損切りだけでは悔しので、利益確定もしています。

総計: -609,369円

〈損切り銘柄〉
ロイヤル ダッチ シェル ADR B: -257,632円
RDSB NYSE: -228,636円
キヤノン: -161,750円
三井住友フィナンシャルグループ: -121,400円
AT&T: -90,335円
アルトリア グループ: -83,296円
BP ADR: -80,736円
日本たばこ産業: -78,300円
ピーピーエル コーポレーション: -60,288円
フィリップ モリス インターナショナル: -49,105円
ナショナル グリッド ADR: -29,405円
グラクソ スミスクライン ADR: -27,344円

〈利益確定銘柄〉
カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 投資証券: 67,238円
ラサールロジポート投資法人 投資証券: 74,527円
CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券: 87,154円
GLP投資法人 投資証券: 93,078円
大和証券リビング投資法人 投資証券: 99,637円
アッヴィ: 106,274円
NTTドコモ: 130,950円

 

毎月配当金はもらっているものの、情けない一年、投資方針を見直す一年になりました。

 

今後は、現状も行なっている投資信託、米国ETFの積立をメインに、時々、日本株の高配当ETFを購入する方針で2021年も引き続きいきたいと思っています。

投資信託で地道に貯蓄して、配当利回り率は下がりますが、リスク分散した損切りしなくてもよい高配当ETF投資を目指していきたいと思っています。

 

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