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☆5年の投資成果!

2017年から投資を始め、5年経ちました。いろんな投資を経て今に至っていますが、現時点の投資成果について確認したいと思います。

その前にこれまでの投資の流れですが、

優待株○保有継続

日本個別銘柄高配当株○保有継続

J-REIT○保有継続

米国個別株✖️(リスク許容できず)

米国成長株✖️(リスク許容できず)

米国高配当ETF○継続〈積立買い増し中〉

米国成長ETF✖️→○(一旦辞め、その後再開)〈積立買い増し中〉

投資信託✖️→○(一旦辞め損切り、その後再開)〈積立買い増し中〉

WealthNavi✖️(含み損と手数料に我慢できず損切り)

高配当日本株ETF○保有継続

J-REIT ETF○保有継続

と言う感じです。ここから成果です。

まずは、

配当金総額は、502万円

損切り額は、ー131万円

実質プラス額は、371万円

評価損益額(変動あり)は、プラス646万円

投資での資産増加額 1017万円

となりました。現在の評価損益額も加算した投資額は、約5261万円です。

元本の23%増となっています。もっと上手くやっていれば、もっと増えているのでしょうが、目先の利益をどうしても優先するため、こんな状況でした。

本日も最後までお読みいただきありがとうございます。


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