9_その他

現在の投資信託の保有について確認したいと思います。

現在の積立は、以下の2本のみ、新NISA積立枠でやってます。

eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)

現在までの積立評価損益含む額は、

eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) 41万eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 54万

となっています。

特定口座の保有銘柄と保有額は、

◯eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 134万

eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 174万

eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)108万

◯eMAXIS NASDAQ100インデックス 48万

◯大和-iFreeNEXT FANG+インデックス 39万

◯大和-iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 39万

◯<購入・換金手数料なし>ニッセイ 外国株式インデックスファンド 123万

先頭に「◯」がついている銘柄は、毎月1万円解約し、合計5万は新NISA積立の購入資金にあててます。給与から5万と合わせ10万円で新NISA積立枠を使っている形になります。

◯銘柄は先進国インデックス除いて、あと3年くらいでなくなる想定です。

現在、VOOとVTの積立をどうするか考え中ですが、投資信託はS&P500 が約220万、全世界が約160万

VOOは780万、VTは242万でした。

合計すると、約1000万、約400万が保有額でした。

VOOとVTの1口あたりの株価は、8万、1.8万円。

そのまま投資信託に移行するなら、その金額を投資信託で購入することになりますが、、、。

18万をS&P500、12万を全世界に毎月投資することになります。ETFの方は金額でなく、1口で購入してますので、投資信託になって購入金額を決めれる状況になりますので、そうなると選択幅が広がり、悩む部分が多くなります。

また、既に新NISAの積立も成長枠もないので、はみ出た分は特定口座での投資になります。

そうなると来年の成長枠も個別銘柄で使うのでなく、投資信託で使うことも考えることも検討に入れる必要も出てきます。

またまた、把握したことによって、いろいろ選択が増えるので、難しいです。

本日も最後までお読みいただきありがとうございます。

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