2017年の夏から秋にかけて、投資を始め、もうすぐ5年が経とうとています。
初めは、優待株からスタートし、高配当株、J-REIT、そして米国株に至りました。
その間、投資信託の短期積立、ウェルスナビの積立等も行いましたが、株価の下落で、損切りなどの苦い経験もいろいろありましたが、5年経とうとしています。あっと言う間です。
今回、投資によりどの程度資産が増えたか、減ったか、確認していきたいと思います。
現在の評価損益額で見るしかないので、現時点でのとなります。
まずは評価損益額から、
評価益
日本株JREIT 295万円
米国株 268万円
投資信託 47万円
合計評価益 610万円ただ売却すれば税金が取られますので、税を約20%として引きます。
税引き後 488万円
次はこれまでの配当金をもらった額です。
配当金合計 467万円
こちらは税引き後ですので、このまま。
最後は、これまでの損切り額です。
損切り額 -131万円
最終的に計算すると、
トータル損益 +８２４万円
と言うことになりました。
1年換算にすると168万円となります。
これからも配当金はありますし、逆に株価が下がれば、評価益は少なくなります。単純に喜べるものではありませんが、これからも、投資は続けていきたいと思います。
