☆保有投資信託の内訳について!

最近、投資信託について、オルカンやS&P500の成長インデックス系の積立投資だけでなく、配当金を貰える投資信託も買い始めて、投資信託の銘柄がごちゃごちゃしてきましたので、保有金額含めて整理しました。

成長系インデックス投資信託

(積立中、新NISA)
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) 52万
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)67万
小計119万

(保有中 特定口座)
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) 112万
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)180万
小計 292万

(新NISAでの購入のため定期解約中 特定口座)
<購入・換金手数料なし>ニッセイ 外国株式インデックスファンド 124万
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス139万
eMAXIS NASDAQ100インデックス50万
大和-iFreeNEXT FANG+インデックス43万
大和-iFreeNEXT NASDAQ100インデックス41万
397万

合計808万 毎月5万積立中、1000万まで残り40ヶ月(3年4ヶ月)

配当目的の投資信託

(配当系 特定口座)
SBI-SBI日本高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型) 65万

SBI-SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド(年4回決算型) 8万
SBI−SBI・SPDR・S&P500高配当株式インデックス・F(年4回決算型) 44万(旧NISA SPYDから移行)
SBI-SBI全世界高配当株式ファンド(年4回決算型)12万(202404)
SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型)30万(202506)(旧NISA HDVから移行)

合計159万

総合計 967万

積立投資系の投資で1000万円を目標にしていますので、残約200万でした。給与から毎月5万円を積立していきますので、後3年半くらいかかりそうです。

配当系投資信託は、米国ETFの配当金を円転して購入していきます。

本日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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