4_日本株・日本ＥＴＦ

コロナウイルスで保有株は評価損になり、無配や優待改悪が続いています。
ただ、良いこともあります。それはやはり配当金支払です。

９月も早いもので、後半になりました。
記事に書きました配当金もありますが、それ以降に配当金支払があったものを下記にまとめてました。

〈J-REIT〉
カナディアン・ソーラー　6,185円
ＣＲＥロジスティクスファンド　5,038円
マリモ地方創生リート 8,612 円

〈高配当日本ETF〉
ダイワ上場投信－ＴＯＰＩＸ高配当４０指数 772円

〈米国ETF〉
PFF　91.61ドル（106円換算9710円）
VCLT 42.06ドル（106円換算4458円）

 

日本の高配当ETFは米国と違って、当然日本の企業の株の配当金の集まりですので、支払は四半期毎ですが、支払金額は平均的でなく極端な金額になります。今回はかなり少なく金額を見るとガッカリします。
今月はリートの支払銘柄が多い感じですので期待したいと思います。

コロナウイルスも数は減っていますが、それなりな数は出ています。ただ、あまり話題にならなくなったことは確かです。
いつまでもコロナウイルスを理由にできない状況になってきます。ここからが企業によって差が出でくるところになると思います。

 

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最近、これまで踏ん張ってきた「すかいらーく」の優待がとうとう改悪されました。
少し前に配当金も無配になったばかりでしたが、とうとう優待も半減しました。

 

そもそも、すかいらーくの優待は、大盤振る舞いでしたので、半減しても、他の優待株と同等もしくは多いくらいですが、それでも、ショックはかなりのものです。

100株では年間で6000円分
300株以上は2万円分
500株以上で3万3000円分
1000株以上で6万9000円分
→
100株では年間で4000円分
300株以上では1万円分
500株以上は1万6000円分
1000株以上は3万4000円分

 

先般から書いていますとおり、コロナウイルスをきっかけに、無配となった銘柄も多々あります。

コロナウイルスにより生活スタイルが変わり、必要とするものにも違いが、出てきました。
今後、コロナウイルスが完全収束後に、どの程度の企業が元どおりの業績に戻り、配当金や優待も元に戻るか、なかなか厳しい現実があるような気がします。

 

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先日の住友ゴム工業に引き継ぎ、高配当株投資としては、一番悲しいお知らせ、無配通知がきました。

銘柄は、「ヤマハ発動機」になります。

ヤマハ発動機は、ほとんどが海外の売上の企業になります。

ちなみに今回、本当ならば初めての配当金を貰える予定でしたが、無残にも、無配となり、なんのために買ったのか、、、。

ちなみに本当なら、最近は年間で１株90円の配当金が貰えていましたので、その期待をしていました。

先般も書きましたが、

株価が上がらないのは高配当銘柄では仕方ないこと

株価が下がるのは、配当金が出てくれれば許容範囲

株価が下がり配当金も出ないのはやるせないです。

 

ちなみに、現在の評価損は、

マイナス４万７千円　マイナス22%

です。
ここも我慢しかないですね。コロナウイルス明け半期は我慢するしかないですね。

 

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Googleニュースの自分のおすすめ記事に「ダイヤモンド・オンライン」の記事の紹介がありました。
その記事のタイトルは「人気高配当株の実力診断【全24銘柄】」です。

 

見慣れた高配当銘柄が一覧でならび、配当利回り、前期、後期の配当金、ＰＢＲ、増収率、投資判断と項目がならびます。
投資判断には「強」「中」「弱」とならびます。
現状、業績、配当がよく、割安株はたぶん「強」なのだと思います。
逆に、業績が悪く、配当も今一な株は「弱」となっていました。
先日、売却した「キャノン」は弱でした。「ＪＴ」も「弱」です。

金融系は「強」が多かったです。現状、配当はキープしており、業績に比べると株価が安くなっているためだと思います。
また通信関連企業も「強」となっていました。

最近すこし気になっているのは三菱ＵＦＪでしたが、同じく「強」で、心が揺さぶられます。ただ、三井住友ＦＧはかなりの含み損です。現在は割安で「強」かもしれませんが、なんとも複雑な気持ちです。
株価がわりと安い三菱ＵＦＪに食指がうごきます。最近、個別銘柄はやめＥＴＦの購入の方針で投資実施中ですが、強靭な心はなかなか持てませんね。

 

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高配当株投資としては、一番悲しいお知らせ、住友ゴム工業から今期の無配になる通知がきました。

株価が上がらないのは高配当銘柄では仕方ないこと

株価が下がるのは、配当金が出てくれれば許容範囲

株価が下がり配当金も出ないのはやるせないです。

 

ちなみ住友ゴムは、コロナ前から既に、米中貿易悪化の影響（企業いわく）で調子が悪く、コロナウイルスでとどめをさされた感じです。

 

前の配当金は、税引き後約2400円でした。
ちなみに、ゴム仲間の、ブリヂストンは、
前の配当金は、税引き後約6400円、今期は約4000円でした。
ちなみ、評価損はマイナス35%、約５万３千円のマイナス
ブリヂストンは、評価損はマイナス18%、約７万２千円のマイナス
になります。

 

とりあえず無配一回はコロナウイルスでやもなしと考えますが、それ以上であれば、売却も検討する必要があると思っています。

 

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少し前には、コロナウイルスのこともあり、毎週、損益確認をしていましたが、株価がコロナウイルスの影響に関係なく推移し始めたのと、最近、かなりの個別銘柄を売却したため、保有銘柄の評価損益確認をしていませんでしたが、久しぶりに評価損益を確認したいと思います。

現状の評価損益は、

9/03　全体で約１９５万円評価損

でした。市場の全体的な株価は上昇しましたが、保有銘柄は６月７月とあまり変更なく、約２００万円でした。

 

〈これまでの推移〉
7/23　全体で約２５１万円評価損　7/04　全体で約２８５万円評価損
6/28　全体で約２７２万円評価損　6/20　全体で約２２８万円評価損
6/13　全体で約２４７万円評価損　6/06　全体で約１７５万円評価損
5/30　全体で約２５２万円評価損　5/23　全体で約３６５万円評価損
5/17　全体で約４４９万円評価損　5/10　全体で約３７０万円評価損
5/02　全体で約４４０万円評価損　4/26　全体で約３１３万円評価損
4/19　全体で約４１３万円評価損　4/12　全体で約４８１万円評価損
4/05　全体で約６８５万円評価損　3/29　全体で約５８０万円評価損
3/20　全体で約８５０万円評価損　3/17　全体で約６５０万円評価損

評価損が多い銘柄をピックアップしました。

8964　フロンティア -100,500円
2914　JT -101,250円
8591　オリックス -102,900円
3492　タカラリート -112,662円
3472　大江戸温泉 -120,340円
8316　三井住友 -121,900円
8963　INV -176,960円
3463　いちごホテル -187,341円
RDSB　ロイヤルダッチシェル-293,033円
SPYD　S&P 500高配当株式ETF-649,504円

 

米国高配当ETFのSPYD、保有銘柄割合が大きいので仕方ないですが、この銘柄はコロナウイルスからの復活はしていないですね。
後は、売却しきれないロイヤルダッチ、半分以下になってしまっています。
後は、ホテル系リート、金融系。
コロナウイルスが始まる前から、下落して調子が悪く、更に下落した、いちごホテル、JTなどもあります。

とりあえず、静かに復活してくれるのを、気長に待つしか無さそうです。
まだまだ、時間がかかりそうです。

 

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個別銘柄の購入をやめて、

①投資信託の月１回の定期購入、小額の毎日購入
②米国ETFの日にちと口数を決めた定期購入
③気が向いた時に不定期に購入する日本高配当ETF

③のみ、自ら決断して購入していますが、それ以外は自動です。
本当は③も自動的に購入できるなら、設定したいくらいです。

 

そんな状況ですので、購入については、やることがなく暇になりました。
自分で購入決断できないため、自動購入は良いですが、面白味はありません。

 

配当金が株の売却、減配などによって、減り、上り調子から、下る一方になり、それもモチベーションを下げます。
とりあえずは、売却金で中期的にETFを購入しているため、今後、どのような配当金推移になり、新たな投資信託と配当金のスタイルが馴染むのは、いつ頃かと言うことになります。

今年は、こんな感じで、このまま、４ヶ月くらい進みそうです。

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９月１日付け支払いの配当金について、早々と記載がありました。以下の銘柄です。

ブリヂストン　3,985円
日本たばこ産業　6,136円

いずれも株価が厳しい高配当銘柄です。

日本株は米国株ほど個別銘柄の売却はしていませんので、ある程度は配当金には期待できます。
とは言っても今回のコロナウイルスで減配される企業も多いと思っています。

少し様子を見て、復活出来なさそうなら損切りもやもえないかなぁと思っています。
REITもそうですが、一部の企業を除いてはコロナウイルスはある程度業績に影響を及ぼすのは仕方ない認識です。
ですが、復活の見通しが立たないようでは、将来的にも今後の世の中に追随できないと言うことですので、諦めて損切りするしかない判断です。

なかなか厳しい世の中になりました。

 

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日本株もそうですが、日経平均、NYダウも上昇して、株価だけ見ればコロナウイルスの影響はなくなりました。
とは言っても、保有高配当株は、元には戻らず、相変わらずの低空飛行で含み損の額はあまり変わらない状況です。

米国ETFや投資信託を定期的に積み立てしており、また、米国ETFは個別銘柄を売却したお金で集中投資していますので、このまま株価が上昇してくれれば良いですが、購入がひと段落したところで、株価が下がるようなことになると、株価が好調だった2018年に多くの金額を投資した二の前になるのでは不安になり始めました。

そうなれば、余程、投資運から見放されているのでしょうね。
とも言ってられないので、少し投資金額を抑えるか、悩みどころになってきました。

 

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現在、日本株は個別銘柄購入でなく、ETFの購入（買増）をしています。
主に購入しているのは以下の３銘柄ですが、その組込銘柄と割合を確認したいと思います。

（1489）日経高配当株50ETF
（1577）日本株高配当70ETF
（1651）ダイワ上場投信−TOPIX高配当40指数

 

まずは、（1489）日経高配当株50ETFです。

9437　　ＮＴＴドコモ　　4.51%
4502　　武田薬品工業　　4.05%
8604　　野村ホールディングス　　4.04%
8001　　伊藤忠商事　　3.94%
9433　　ＫＤＤＩ　　3.71%
8411　　みずほフィナンシャルグループ　　3.26%
5301　　東海カーボン　　3.25%
7267　　本田技研工業　　3.24%
7270　　ＳＵＢＡＲＵ　　3.19%
8306　　三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ　　3.15%
6301　　小松製作所　　3.14%
2914　　日本たばこ産業　　2.93%
8031　　三井物産　　2.88%
8316　　三井住友フィナンシャルグループ　　2.83%
8058　　三菱商事　　2.66%
4188　　三菱ケミカルホールディングス　　2.57%
1928　　積水ハウス　　2.48%
5020　　ＥＮＥＯＳホールディングス　　2.42%
5108　　ブリヂストン　　2.42%
8053　　住友商事　　2.41%
8766　　東京海上ホールディングス　　2.32%
8002　　丸紅　　2.29%
5019　　出光興産　　2.29%
7751　　キヤノン　　2.20%
8308　　りそなホールディングス　　2.20%
8601　　大和証券グループ本社　　1.99%
4005　　住友化学　　1.95%
7272　　ヤマハ発動機　　1.93%
1808　　長谷工コーポレーション　　1.85%
6471　　日本精工　　1.78%
8725　　ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール　　1.61%
6178　　日本郵政　　1.60%
2768　　双日　　1.49%
8309　　三井住友トラスト・ホールディングス　　1.24%
8354　　ふくおかフィナンシャルグループ　　1.21%
4183　　三井化学　　1.13%
8304　　あおぞら銀行　　1.03%
6472　　ＮＴＮ　　1.03%
6113　　アマダ　　0.87%
4631　　ＤＩＣ　　0.73%
9412　　スカパーＪＳＡＴホールディングス　　0.66%
8628　　松井証券　　0.60%
4208　　宇部興産　　0.57%
4061　　デンカ　　0.52%
5703　　日本軽金属ホールディングス　　0.47%
5214　　日本電気硝子　　0.44%

次に、（1577）日本株高配当70ETFです。

4185　　ＪＳＲ　　2.12%
9433　　ＫＤＤＩ　　2.01%
1803　　清水建設　　1.97%
4182　　三菱瓦斯化学　　1.94%
8001　　伊藤忠商事　　1.91%
9437　　ＮＴＴドコモ　　1.89%
9434　　ソフトバンク　　1.86%
8473　　ＳＢＩホールディングス　　1.83%
9508　　九州電力　　1.77%
8601　　大和証券グループ本社　　1.76%
9432　　日本電信電話　　1.75%
3291　　飯田グループホールディングス　　1.73%
9506　　東北電力　　1.72%
9504　　中国電力　　1.70%
4042　　東ソー　　1.69%
1808　　長谷工コーポレーション　　1.68%
4502　　武田薬品工業　　1.68%
7267　　本田技研工業　　1.61%
8031　　三井物産　　1.60%
9503　　関西電力　　1.56%
7181　　かんぽ生命保険　　1.53%
4631　　ＤＩＣ　　1.52%
6301　　小松製作所　　1.51%
1812　　鹿島建設　　1.49%
8766　　東京海上ホールディングス　　1.47%
4061　　デンカ　　1.47%
8630　　ＳＯＭＰＯホールディングス　　1.46%
2914　　日本たばこ産業　　1.46%
8411　　みずほフィナンシャルグループ　　1.46%
8725　　ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール　　1.45%
8058　　三菱商事　　1.45%
7182　　ゆうちょ銀行　　1.42%
4183　　三井化学　　1.42%
4208　　宇部興産　　1.40%
8308　　りそなホールディングス　　1.39%
6178　　日本郵政　　1.38%
6724　　セイコーエプソン　　1.38%
7272　　ヤマハ発動機　　1.37%
8053　　住友商事　　1.37%
5020　　ＥＮＥＯＳホールディングス　　1.37%
8316　　三井住友フィナンシャルグループ　　1.37%
3231　　野村不動産ホールディングス　　1.35%
4004　　昭和電工　　1.33%
5019　　出光興産　　1.33%
7186　　コンコルディア・フィナンシャルグループ　　1.32%
5108　　ブリヂストン　　1.31%
8306　　三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ　　1.31%
7270　　ＳＵＢＡＲＵ　　1.29%
8591　　オリックス　　1.28%
8309　　三井住友トラスト・ホールディングス　　1.28%
8593　　三菱ＵＦＪリース　　1.27%
4188　　三菱ケミカルホールディングス　　1.26%
6471　　日本精工　　1.24%
2768　　双日　　1.23%
1925　　大和ハウス工業　　1.23%
5110　　住友ゴム工業　　1.22%
8002　　丸紅　　1.19%
8304　　あおぞら銀行　　1.17%
4005　　住友化学　　1.15%
7261　　マツダ　　1.15%
1878　　大東建託　　1.14%
7011　　三菱重工業　　1.10%
7751　　キヤノン　　1.09%
6113　　アマダ　　1.06%
8750　　第一生命ホールディングス　　1.01%
9201　　日本航空　　0.99%
7731　　ニコン　　0.95%
6473　　ジェイテクト　　0.93%
7211　　三菱自動車工業　　0.80%
4902　　コニカミノルタ　　0.75%

最後は、（1651）ダイワ上場投信−TOPIX高配当40指数です。

9433　　KDDI　　5.3954%
9437　　NTTドコモ　　4.9620%
7203　　トヨタ自動車　　4.8855%
7267　　本田技研　　4.8115%
4502　　武田薬品　　4.7544%
8306　　三菱UFJフィナンシャルG　　4.6973%
8316　　三井住友フィナンシャルG　　4.6467%
8035　　東京エレクトロン　　4.4390%
8411　　みずほフィナンシャルG　　4.1597%
8001　　伊藤 忠　　3.8536%
8766　　東京海上HD　　3.7623%
8058　　三菱商事　　3.3295%
8031　　三井物産　　3.2645%
9434　　ソフトバンク　　3.0681%
TOPIX先物 0209月　　2.5098%
2914　　日本たばこ産業　　2.3718%
6301　　小松製作所　　2.2769%
6902　　デンソー　　2.0727%
8604　　野村ホールディングス　　2.0673%
7751　　キヤノン　　2.0251%
5108　　ブリヂストン　　2.0014%
8053　　住友商事　　1.7688%
1925　　大和ハウス　　1.7599%
8591　　オリックス　　1.6911%
8750　　第一生命HLDGS　　1.6699%
8725　　MS&AD　　1.6525%
1928　　積水ハウス　　1.5869%
7270　　SUBARU　　1.5068%
6178　　日本郵政　　1.3662%
5020　　ENEOSホールディングス　　1.3437%
8309　　三井住友トラストHD　　1.2293%
8002　　丸紅　　1.2096%
3407　　旭化 成　　1.1871%
7011　　三菱重工業　　0.9964%
9503　　関西電力　　0.9230%
4188　　三菱ケミカルHLDGS　　0.9010%
8308　　りそなホールディングス　　0.8997%
8601　　大和証券G本社　　0.8930%
1605　　国際石油開発帝石　　0.7890%
1878　　大東建託　　0.6870%
7202　　いすゞ自動車　　0.6061%

つらつらと貼り付けましたが、やはり、銘柄数が少ない40などは、1銘柄の割合が高くリスクが高いです。では、４０名柄が利回りが良いかと言うと、現状は、50、70、40の順になります。

また、経費率は、
（1489）日経高配当株50ETF 0.28%
（1577）日本株高配当70ETF 0.32%
（1651）ダイワ上場投信−TOPIX高配当40指数 0.19%
になります。

経費率もばかになりませんので、利回りからマイナスして見る必要があります。
現在の利回りは、

（1489）日経高配当株50ETF 4.45%
（1577）日本株高配当70ETF 4.17%
（1651）ダイワ上場投信−TOPIX高配当40指数 3.43%

経費率をひくと、

（1489）日経高配当株50ETF 4.17%
（1577）日本株高配当70ETF 3.85%
（1651）ダイワ上場投信−TOPIX高配当40指数 3.24%
になります。

今回のコロナウイルスにより、配当金も変わってくると思いますので、利回りも変わってくると思いますが、現状としては上記のとおりです。

組込銘柄は、サイトをみると、状況により、入れ替わりが発生しているようですので、とりあえず信じて買い増ししてみようと思います。

 

本日も最後までお読みいただきありがとうございます。

 

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