4_日本株・日本ＥＴＦ

凄い勢いで米国NYダウが上がりました。

さて、コロナウイルスによって出た評価損はどうなったでしょうか？

6/06　全体で約１７５万円評価損

 

1週間前のマイナス２５０万から、百万円台まで回復をしました。ただ、NYダウ２万7千ドル台となっても、200万円近いマイナスです。

5/30　全体で約２５２万円評価損
5/23　全体で約３６５万円評価損
5/17　全体で約４４９万円評価損
5/10　全体で約３７０万円評価損
5/02　全体で約４４０万円評価損
4/26　全体で約３１３万円評価損
4/19　全体で約４１３万円評価損
4/12　全体で約４８１万円評価損
4/05　全体で約６８５万円評価損
3/29　全体で約５８０万円評価損
3/20　全体で約８５０万円評価損
3/17　全体で約６５０万円評価損

一番の理由は、米国のADRや日本株の高配当個別株でそもそも調子が悪かった株は回復していないからです。
第２の理由は、J-REITの特定銘柄は、大減配などもあり、相変わらずの不調で回復する気配はありません。

 

以下が評価損率が多い銘柄です。

ロイヤルダッチシェル　-50%
いちごホテル　-44%
ウエストパックバンキング -43%
キャノン -38%
INV -38%
BP -34%
MO -29%
JT -27%
森トラストホテル -25%

原油安でロイヤルダッチ、BP、不人気たばこ株でMO、JT、後はホテル系リート、そして業績不調のキャノン、ウエストパック銀行になります。

短期には無理でも、長期的に回復してくれることを祈ります。

 

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躊躇する間もなく、株価はどんどん上昇しています。
また、どこかで下落するかも、と思い、買いタイミングを図っていることを横目に!

しかたないので、以下を買い増ししました。
これで、５月の給与分は投資しました。

HDV 2口
日経平均高配当株50指数連動型上場投信（1489）　１口

 

今後は、配当金、分割金で投資していくことになります。
最近の高配当銘柄はＥＴＦのみ買い増ししていますが、当然、ＥＴＦも個別銘柄の集まりですので、減配・無配などの影響は必ず発生します。
どの程度、影響があるか・・・。
もう少しすれば自ずと分かってくるのでしょうね。

各企業の早い復活を祈るしかなさそうです。

ある時点で、復活しきれない企業はあきらめて損切も必要と思いますが、その時になかなか踏ん切りがつけきれないのが実情です。
折角配当金をもらっても、損切でマイナスにしてては、いたちごっこですので、できれば損切はしたくないところです。

 

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現在は以下のような割合の投資資産の構成です。

日本株 21%
Ｊ－ＲＥＩＴ 28%
米国株　　　 50%
投資信託 1%

今回のコロナウイルスの影響で株価も変動し、まあ、企業価値も見直す機会になりました。
J-REITも日本への投資のため、日米比率は50：５０のちょうど半分になっています。

日本は今後ますます人口が減り経済の成長は見込めない、また、株価を見ると、長いスパンで上下を繰り返しており、それを物語っていることは事実です。
かたや、米国株は中長期でみれば、上昇していることも事実です。
確かに、税金や為替手数料の問題はありますが、それを差し引いても、人口増や経済成長の面でも、米国の方が有望であることは間違いないところです。

ただ、なんだかんだ言っても、日本人ですし、日本が成長してもらわないと困る、また今後も暮らしていくのは日本ですので、そう言った意味でも日本を応援したい気持ちはあります。
また、米国は行ったこともなく、よく知っているかと言われれば、人の考え方も含めてわからない、と言う回答になってしまいます。
そうなると数字だけで全面的に投資できるかと言うとなかなか踏み切れません。

結論的には、上記も踏まえリスク分散で今の割合が良いのかもしれません。

本日も最後までお読みいただきありがとうございました。

 

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今回は、保有銘柄の投資割合と、コロナウイルス以降はETFのみの投資になっていますので、個別銘柄とETFの割合についても確認していきたいと思います。

毎月の給与はクレジットカード払い以外は投資に回しています。天引き以外は、預金などは行っていません。また、配当金や分配金も、再投資しています。今年の3月から投資信託の積立を始めました。楽天クレジットでポイントが付与されるMAX5万円分になります。

 

され、現時点の評価額ベースの投資割合ですが、以下のとおりです。

日本株          21%
Ｊ－ＲＥＩＴ 28%
米国株　　　 50%
投資信託         1%

3月に始めた投資信託は、まだ始めて3ヶ月ですので、割合は1%です。
最近はドル転をあまりしていませんので、思いのほか、米国株の割合があったなぁと言う感じです。

 

さて、そのうちのETFの割合は以下のようになっていました。

ＥＴＦ割合 52%

日本株内で　　　　21.30%    １２８万
Ｊ－ＲＥＩＴ内で　7.90%            ７万
米国株内で　　　　75.10% １０００万

ほとんどが米国株になります。
多くをしめるのが、SPYD、PFFになります。
日本株は、最近集中的に行っていましたので、20%になっていました。リートは、最近始めたばかりですので、わずか7%でした。

現時点では、当面はETFに投資していくつもりです。また、個別銘柄からETFに移行する可能性もあります。
配当利回りは悪くなりますが、個別銘柄の不安定さが、少し怖いですので、様子を見ながら、投資を行っていきたいと思います。

 

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先般、同様のタイトルで記事を書きました。
嫌なニュースとは無配や減配のニュースになります。

前回は、以下のとおりでした。

・ロイヤルダッチシェル
1株あたり配当金を3分の1に減らすと発表。減配は第2次世界大戦の時期以来で、戦後初。
・インヴィンシブル投資法人（8963）
１口あたりの分配金は1812円と予想していたのを今回30円に。当初の予想に比べると98％減。
・丸紅
1975億円と上場以来最大の赤字を計上したことを受けて、今期（21年３月期）の年間配当を前期比20円減の１株当たり15円を下限にするとの見通しを発表
・オーストラリアのウエストパック銀行(WBK)
上期（2019年10月－20年３月）利益は、前年同期比70％減少。不良債権引当金の急増が背景で、マネーロンダリング（資金洗浄）防止法違反で豪史上最高額の制裁金支払いの可能性に直面する同行としては少なくとも10年ぶりの低調。
上期の現金利益は９億9300万豪ドル（約677億円）に減少し、配当支払いを実施するかどうかの決定を経済見通しがはっきりするまで先送り。

 

今回の新たな、嫌なニュースですが、

・SUBARU（スバル）
2020年3月期の連結決算は売上高が前期比6.0％増の3兆3441億円、本業のもうけを示す営業利益は15.7％増の2103億円、最終利益も7.9％増の1525億円と、主力の北米市場で新型コロナ感染拡大の影響が3月中旬以降と限定的だったことから増収増益を確保。
しかし、期末配当を予想の72円から前の期実績に比べて約6割減の28円とすると発表。

・すかいらーくホールディングス <3197>
20年12月期第1四半期(1-3月)の連結税引き前損益は8.1億円の赤字(前年同期は41.7億円の黒字)に転落。併せて、従来の通期業績予想(連結税引き前利益は175億円)を取り下げ、未定に変更した。
同時に、従来9円を計画していた今期の上期配当を見送るとし、従来10円を計画していた下期配当を未定に変更。

 

ちなみに、上記銘柄の私の2019年の配当金額ですが、

・ロイヤルダッチシェル　　　19114円
・インヴィンシブル投資法人　26681円
・丸紅　　　　　　　　　　　6894円
・オーストラリアのウエストパック銀行　23627円
・SUBARU　※新規購入のため実績なし
・すかいらーくホールディングス　3100円
合計　79416円

でした。
これがほとんどなくなると思うと、、、。
まだ、これは序の口で、今後も同じような無配・減配企業が出てくると思うと、、、配当計画は、、、。
計画などたてては、いけなかったんですかね。

 

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5月給与が支給されましたので以下の銘柄に投資（買い増し）しました。

1577　(NEXT FUNDS)野村日本株高配当70連動型ETF　1口
1746　iシェアーズ・コア Jリート ETF　７口

HDV 　2口
SPYD　6口

 

最近新たに追加購入した「日本高配当ＥＴＦの７０銘柄」のものと、こちらも新たに購入し始めたＪ－ＲＥＩＴのＥＴＦになります。
また、米国株もドル転して、高配当ＥＴＦのＨＤＶとＳＰＹＤを買い増ししました。こちらは定番です。

 

購入タイミングをいろいろ考えると買いそびれますので、長いスパンで見ればあまり変わらないと割り切り、淡々と購入することを今年の自分の中のルールにしています。

緊急事態宣言解除をうけて、現在の経済状態と別に日経平均はどんどん上がっていますが、反動がないか心配なところです。
上がっても、下がっても心配するのが、投資の微妙なところです。

 

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今月から、給与から給与で、給与と配当金再投資で1ケ月で投資した内容を確認していこうと思います。最近は、細かくETFや投資信託を買い増しし、どのくらい投資したのかよくわからなくなっているためです。
今回は、２０２０年４月給与から５月給与が出るまでの期間です。

〈米国株ETF〉
SPYD　14380円
VYM　8233円
HDV　52008円
PFF　7346円
小計81967円

〈日本株ETF〉
ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均高配当株５０指数連動型上場投信　26600円
ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　野村日本株高配当７０連動型上場投信　35500円
ダイワＴＰＸ高配当４０　39860円
小計101960円

〈J-REIT ETF〉
ダイワ上場投信－東証ＲＥＩＴ指数　33050円
ｉシェアーズ・コア　Ｊリート　ＥＴＦ　20908円
小計53958円

〈投資信託スポット〉
三菱ＵＦＪ国際－ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国株式インデックス　15,325円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 　10,000円
小計25325円

〈投資信託積立〉
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ 外国株式インデックスファンド 10,000円
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 20,000 　20,000円
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) 10,000円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 10,000円
小計50000円

合計　313210円

投資信託のスポット購入は、３月末に支給された前払退職金によるものです。
４月の配当金は１３万２千円と過去最高でした。
米国株にももう少し投資したいと思いますが、円相場によってドル転するタイミングがないとなかなか、給与分を米国株にまわすことが難しくなり、日本株中心になってしまいます。

今日は、５月の給与日です。
今月も淡々と投資していきたいと思います。

 

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緊急事態宣言が解除され、徐々に外の様子も変わりつつあります。閉まっていた店が開き始め、がらんとしていた電車や店にも人が戻りつつあります。
月曜日からは、通勤電車もいつもどおり人が戻ってくるのでしょうか？
いつも生活に戻れる反面、コロナウイルスで空いていた電車や不要な会議や打ち合わせがなく良かった面もありました。シンプルな世の中になれば良いと思いますが、2ヶ月くらいの期間ではそこまでは期待できそうもないですね。

 

さて、以下の配当金支払がありました。いずれもリートの分配金です。

タカラレーベン不動産投資法人　8,830円
ＧＬＰ投資法人　4,278円

少し投資資金ができましたので、以下の銘柄に投資しました。

ダイワ上場投信－ＴＯＰＩＸ高配当４０指数 1651 10口
ｉシェアーズ・コアＪリートＥＴＦ 1476 2口

また、楽天ポイントがつきましたので、以下の投資信託を買い増ししました。

eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
579円（楽天ポイント579ポイント）

 

最近、イネ科の花粉が飛んでいるようで、花粉症に悩まされています。コロナウイルスでも季節はどんどん変わっていき、もう５月も中盤です。
コロナコロナと言っていて、月日がよくわからないようになって４月なのか５月なのか錯覚することがあります。
いろいろ起きていようが、いまいが、時はどんどん過ぎていきます。
時間も大切にしていかないと、、、。

 

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今回のコロナウイルスによって世の中は、どのように変わっていくのでしょうか？
緊急事態宣言が解除され、当面は今のような状況は続くと思いますが、徐々に忘れて以前の日常に戻るものもあるでしょうし、今回のことで今後も習慣化することも出てくると思います。
ある意味、最低限の省エネ生活になり、今回のことで不要なことや必要なことも、一人一人、人との関係、また企業、また社会で整理されたような気がします。
ざっくりした言い方になってしまいますが、それはそれぞれの人の環境でも変わってくると思いますので一概には言えません。

まだ、世界全体では、まだ収束には、時間がかかりそうです。

さて、以下の高配当ETFから分配金支払いがありました。ETFの支払タイミングは日本株の個別銘柄と月がずれるので、毎月平均的な配当金額を目指す私にとっては良い形になっています。

1489 ＮＦ日経高配当株５０ 4,535円

 

また、以下の銘柄も購入しました。こちらも上記と同じ高配当ETFですが、支払タイミングが上記の銘柄とはずれますので、そう言う意味では２名柄保有していることは良い形に貢献しています。

1651 ダイワＴＰＸ高配当４０　20口

 

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以下の配当金支払いがありました。

コメダホールディングス　2,600円（NISA枠）
日経平均高配当株５０指数連動型上場投信　8,162円

 

この配当金を以下に再投資しました。

1476　iシェアーズ・コア ＪリートETF　4口

 

また、楽天ポイントが５００ポイント以上になりましたので、楽天証券でポイントを利用し以下の投資信託を購入しました。
５００ポイント以上利用すると、楽天市場でのポイント還元率が＋1倍になります。（とは言っても、楽天市場を利用する予定はありません）

スポット購入 eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
注文金額 662円(利用ポイント数 662ポイント)

 

最近は、ポイントや配当金があれば、数百円から数千円で投資していますので、日々とはいきませんが、週に何度か投資している状況です。

購入銘柄（保有銘柄）や投信株数・口数などをＥＸＣＥＬでその都度、管理していましたが、不可能な状況になっています。
配当金だけは何とかＥＸＣＥＬに投入し管理しています。
トータルは管理出来ますが、毎月投資額は、よくわからない状況になっていますので、毎月、いくら投資したのか整理した方が良さそうです。

 

コロナウイルスも一息つけそうなところまできました。なるべく早くもとの状況になることを祈りたいです。

 

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