前回、書きました「☆ＤＩＡＭ外国株式インデックスで積み立てている確定拠出年金の状況」の続きになりますが、イマイチパッとしないＤＩＡＭ外国株式インデックスから別の銘柄にシフトしようと購入可能な銘柄を物色した結果、以下にも毎月の購入を割り当てしました。
「外国債券型 日興インデックスファンド海外債券ヘッジなし（ＤＣ専用）」です。
「日興インデックスファンド海外債券ヘッジなし（ＤＣ専用）」
基準額17,944円 経費率０．２４８４％
実積は、
6ヵ月 ＋2.41
1年 ＋3.19
3年 ＋9.58
5年 ＋7.49
ちなみに、「ＤＩＡＭ外国株式インデックス」は
基準額 36,079円 経費率０．２７００％
6ヵ月 ▲0.47
1年 ▲3.84
3年 ＋36.86
5年 ＋39.58
こうみると、外国株式インデックスは３年前までは、いかに好調だったかわかります。
さて、日興インデックスファンド海外債券の特徴は、
「
FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の動きに連動する投資成果をめざします。
主として、「海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド」への投資を通じて、海外の債券に投資を行ない、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の動きに連動する投資成果をめざします。
「海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド」の組入比率は高位を保つことを原則とします。また、購入・換金動向に応じて有価証券先物取引などを活用し、組入比率を調整することがあります。
外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないません。
」
上記のとおり海外債券に投資するものです。
国別配分は以下のとおりです。
割合は、この銘柄を70%、ＤＩＡＭ外国株式インデックスを30%
当面は今後は2つの銘柄で運用したいと思います。
本日も最後までお読みいただきありがとうございます。
