高配当株「日本、米国株、REIT、ETF」投資で毎月「配当金」をGET！。投資信託も積立中！
フロンティア不動産投資法人、ＣＲＥロジスティクスファンドから配当金支払いがありました。
フロンティア不動産投資法人 11,117円
ＣＲＥロジスティクスファンド 2,921円
フロンティア不動産投資法人 1万円超えると、なんだか嬉しいです。ロジスティックファンドは１口のみ保有で少し分配金が少ないです。もう一口と株価を見たら、以前購入した時よりかなり株価が上がっていて、少し購入しづらい状況でした。
最近、リートもETFでなく、利回りに目がいき個別銘柄にまた手を出してしまっているので、あまり良くない傾向です。
また、個別銘柄の調子が悪くなり損切りするんでしょうね。何度も同じことを繰り返しています。
個別銘柄購入→調子が悪くなり損切り→ETFに移行→忘れた頃に利回りがよい個別銘柄の誘惑に勝てず購入→調子が悪くなり損切り
損切り、負の連鎖というやつです。
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冴えない下記の２銘柄を売却しました。
大江戸温泉リート ５口 損切り１０.５万円
住友ゴム 100株 損切り３.３万円
損切り合計額 約１４万円
久しぶりの損切りです。今後の見通しもなかなか見えないため、損切り額は大きいですが、思い切って売却しました。
本当は保有し続けてれば良いことわかっていますが、我慢ができませんね。気分で売買するので、やっぱり、株は趣味でやっているなぁと、思います。
さて、その売却したお金で購入した銘柄は下記のリートです。
Oneリート投資法人 １口新規購入
東京インフラ・エネルギー投資法人 １口買い増し
エネクス・インフラ投資法人 １口買い増し
やはり利回りが高いものを選んでしまいました。懲りない性格です。
購入した銘柄で継続し安定した配当金が貰えることを願うばかりです。
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８月最後の配当金支払いがありました。
タカラレーベン・インフラ 8,985円
ジャパン・インフラファンド 5,396円
最後は、リート、インフラファンドからの配当金でした。
ジャパンインフラは購入後、今回が初めての配当金になります。先日も購入後、初配当金銘柄がありましたので、その２銘柄分は、昨年より増えています。
これで８月の配当金もひととおり支払いされました。
８月はあまり配当金が期待できない月のはずでしたが、新規購入の２銘柄もあって、10万円には至りませんでしたが、かなり近いところまでいきました。月目標が15万円ですので、その程度で喜んでいてはいけないですが、まとまって投資できるお金がある訳でもなく、そのため直ぐに実現できる物でもないので、地道に増やしていくより他はありません。
今後も毎月の米国ETFの積立やボーナス等余力がある月に日本株やリートへの投資を行なっていきたいと思います。
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以前、新規購入したエネクスインフラリートから初配当金支払いがありました。
また、ETFからも配当金支払いがありました。
エネクス・インフラ 5,056円
ＭＡＸＩＳ高利回りＪリート 5,623円
購入だけして、配当金がいつ出るか、しっかり把握していませんでしたので、予定外の収入で嬉しいです。
以下はここ２年の株価推移です。
yahoo.co.jpより
yahoo.co.jpより
どちらも、ここ数ヶ月は安定した株価になっていました。
米国ETF、日本株は今月の配当金支払いは終わっています。後は、J-REITが少し残っています。月最低目標は8万円としていますので、それは超えてきました。更に上乗せを期待したいと思います。
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今回はマネーフォワードの値を表計算ソフトに貼り付けて保有銘柄を区分毎に分析しましたので、それを投稿します。
まず、各カテゴリの割合ですが、以下のとおりになります。
１．米国ETF 58%
２．J-REIT 19%
３．日本株 17%
４．投信 6%
現在の投資額（評価額）は、5千万ほどです。
米国株が約６割です。日本株は少ないですね。最近は、米国株と投資信託ばかりですので、どんどん差が開きます。
各カテゴリの更に細分化です。
○米国ETF
高配当 59%
成長 20%
カバードコール 13%
社債 8%
成長株もかなり割合が増えました。ETFの１口あたりの金額が高いので、どうしても割合がおおくなります。最近投資しているカバードコールも評価損益額では13%ですが、マイナス銘柄なので、投資額の割合だと20%に近くあるかもしれません。
○J-REIT
個別銘柄 55%
ETF 33%
インフラファンド 11%
たまにリートは入れ替えや購入をしています。割合的には、良さそうな気がします。
配当利回りがよいインフラファンドばかりに集中してもいけないので、、、。
○日本株
高配当銘柄 54%
高配当ETF 38%
優待銘柄 8%
日本株も先般のボーナスでは久しぶりに新銘柄を購入しました。ポイントは増配銘柄です。
投資信託は、海外インデックスばかりです。
毎月10万円積立していますので、自分の投資可能額からするとかなり急ピッチだと思います。
さて、評価損益額ですが、NY3万6千ドルの頃よりは少ないですが、昨夜も良かったので最近ではベストな金額になっています。
〈評価損益額〉
合計 646万円
米国 266万円 41%
日本株 193万円 30%
J-REIT 107万円 17%
投信 79万円 12%
こう見ると、日本株や投資信託が成績が良いですね。米国株はカバードコール銘柄の評価損が足を引っ張ています。とは言え、配当金はカバーコールのおかげで多いので、目標達成できているので、一概に悪者にはできません。
１日で谷底に突き落とされることもあるので、いまは調子が良いので、とりあえず幸せな気分を味わっておきたいと思います。
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以下のリート２銘柄からの配当金支払いがありました。
ＳＯＳｉＬＡ物流リート 4,220円
阪急阪神リート 2,360円
リートでも1万円近い銘柄もありますので、5000円以下ですと物足りなく感じます。
贅沢なことです。
同然、投資口数や投資額が低いから、配当金も少ないのですが、今では5000円に届かない配当金は物足りなく感じますね。
yahoo.co.jpより
yahoo.co.jpより
株価は２銘柄とも同じような推移です。買い増しするには、少し割高でしょうか。
配当利回りは、ＳＯＳｉＬＡ物流リートが3.39%、阪急阪神リートが3.82%です。リート個別銘柄なら少なくとも4.5%以上はほしいところです。
当面は保有して配当金をもらいたいと思います。
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大江戸温泉リートから配当金支払いがありました。
大江戸温泉リート 6,061円
毎回、配当金が下がります。以下は大江戸温泉リートのホームページからの物です。
見事に右肩下がり、当然株価も下げていますので、含み損で売却すら、難しい状況です。
yahoo.co.jpより
コロナウイルスも第七波が猛威をふるい、以前のように行けない訳ではありませんが、なかなか旅行も安心してできる状況ではありません。
こう長引くと、コロナウイルスが収束しても、業績が戻るか不安になってきます。
利回りが5%以上の高配当で購入しましたが、コロナ前から、そもそもあまり人気がない、ホテルリートでしたので、なかなか株価を戻すのも厳しいそうです。
まだまだ、ホテル業界には厳しい状況が続きますが、もう少し見守っていきたいと思います。
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保有銘柄、保有額と配当金ベスト10について見てみました。
まず、保有銘柄の日米割合は！
日本株とJ-REIT 40%
米国株 60％
となっています。
全体の保有割合が多い銘柄は、
SPYD 9.5%
HDV 8.4%
VYM 8.1%
PFF 7.8%
VOO 7.4%
VCLT 5.0%
QYLD 4.5%
日本株高配当指数50 3.0%
ダイワ東証リート指数 3.0%
QQQ 2.5%
そして、配当金が多い銘柄は、
QYLD 16.6%
SPYD 8.6%
PFF 8.4%
HDV 6.9%
VYM 5.7%
VCLT 4.1%
JEPI 3.3％
VOO 2.6%
XYLD 2.5%
ダイワ東証リート指数 2.4%
こんな感じになりました。
流石に他の利回りを圧倒するQYLD、少ない投資額で配当金は圧倒的な一番でした。とは言え、今は株価が下がり含み損ですので、、、。ハイリスク、ハイリターンの言葉どおりの銘柄です。
割合的には米国株は全てETFに投資していますので、日本株やリートのようにETFと個別銘柄の両方への投資している状況で銘柄毎の割合を見るとあまり目立った銘柄はでない状況になります。
今回は保有株に対する銘柄の割合と配当金割合のベスト10でした。
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今月最後のリートの配当金支払いがありました。
投資法人みらい 8,078円
コロナウイルスで物流系以外のリートは影響がありましたが、なんとか持ち直しつつあります。
ただ、ここに来て、第7波が猛威をふるい、経済優先がどこまで続けれるか、、、。
仮に感染者数がどれだけ増えようと、病院の逼迫があくまで基準で規制をしないのであれば、感染者数の増加に対してあまり騒ぐようなことを見直しする必要があると思います。
かたや感染者数を取り上げ騒ぎ、その裏では観光の県民割等を推奨するのでは、あまりにおかしな形です。
どちらもは成り立たないような気がします、もし成り立つのなら、基準を見直し、正式に発表する必要があると思います。
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ここ最近で銘柄の売買をしましたので、保有銘柄一覧を整理しました。
上場廃止、不正業務により２銘柄のリートの売却、代わりに新規銘柄の購入、ボーナスのお金で新規銘柄の購入をしています。
〈売却〉
2971:エスコンジャパン
9283:日本再生可能エネ〈購入〉
5893:三菱HCC
7466:ＳＰＫ
8473:ＳＢＩホールディングス
8566:リコーリース
9284:カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人
購入は日本株の増配銘柄に注目して購入したものが多いです。
その上で、現在の保有一覧は
投資信託
<購入・換金手数料なし>ニッセイ 外国株式インデックスファンド
eMAXIS NASDAQ100インデックス
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
大和-iFreeNEXT FANG+インデックス
大和-iFreeNEXT NASDAQ100インデックス
日本株:優待株
3197:すかいらーくHD
3543:コメダ
7412:アトム
9861:吉野家HD
日本株:高配当
1928:積水ハウス
4188:三菱ケミHD
5108:ブリヂス
5110:住友ゴム
5893:三菱HCC
7272:ヤマハ発
7466:ＳＰＫ
8002:丸紅
8031:三井物産
8053:住友商
8058:三菱商事
8473:ＳＢＩホールディングス
8591:オリックス
8566:リコーリース
9433:KDDI
9434:ソフトバンク
日本株:ＥＴＦ高配当
1489:NF日経高配当50
1577:NF日本高配当70
1651:大和高配当40
米国ＥＴＦ:債券:
VCLT:バンガード 米国長期社債 ETF
米国ＥＴＦ:成長:
QQQ:インベスコ QQQ トラスト シリーズ1 ET
VOO:バンガード S&P 500 ETF
VTI:バンガード トータルストックマーケットETF
米国ＥＴＦ:高配当
DIV:グローバルX スーパーディビィデンド米国低
SDIV:グローバルX スーパーディビィデンド世界株
HDV:iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF
PFF:iシェアーズ優先株式&インカム証券ETF
SPYD:SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETF
VYM:バンガード 米国高配当株式ETF
米国ＥＴＦ:高配当（カバードコール）
JEPI:JPモルガン エクイティ プレミアム ETF
QYLD:グローバルX NASDAQ100 カバード コールETF
XYLD:グローバルX SP 500 カバード コール ETF
Ｊ－ＲＥＩＴ:ＥＴＦ高配当
1476:iSJリート
1488:大和Jリート
1660:MXS高利Jリート
ＪーＲＥＩＴ:
2979:SOSiLA物流
3292:イオンリート
3451:トーセイ・リート
3453:ケネディクス商業
3455:HCM
3459:サムティレジ
3468:スターアジア
3470:マリモリート
3472:大江戸温泉
3476:投資法人みらい
3487:CREロジ
3488:ザイマックス
3492:タカラリート
8956:NTT都市開発R
8961:森トラスト
8964:フロンティア
8977:阪急阪神
8979:スターツPR
ＪーＲＥＩＴ(インフラ):
9281:タカラインフラF
9284:カナディアン・ソーラー・インフラ
9285:東京インフラF
9286:エネクスインフラ
9287:JIF
となっています。改めて見ると管理できないくらい銘柄数があります。一時期かなりETFへ移行して減らしましたが、また、増えてしまいました。
今後どうなるかわかりませんが、流れに身を任せていきたいと思っています。
本日も最後までお読みいただきありがとうございます。
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