wingmanaoi

先日売却した「☆評価損益率４０％のタカラレーベン不動産投資（3492）利益確定売り」代わりに森トラストホテルリートを購入しました。
１口では分配金か寂しので、２口購入しています。

代わりと言うのは、確定月（分配金支払月）が２月、８月（５月、１１月）と同じ銘柄のためです。
タカラレーベン不動産は、分配金が税引き後約８千円ありました。金額的には、利回りも、タカラよりも悪く、投資額も少ないため、届きません。

他に保有している同じ月の分配金支払の銘柄と５月の分配金は、以下のとおりです。

GLP　　　 　　　　　 2178円
ザイマックス　　　　 6463円
ラサールロジポート　 4921円
タカラレーベン不動産 8124円（先日売却）

森トラストホテルリートの今後の予想分配金は、

第7期（2019年8月期） 予想　投資口1口当たり3,160円

になります。
２口ですので、６３２０円、税引き後、約５０００円です。
後、１口購入すれば、８千円に近くなりますが、一度に多く購入することもリスクがありますので、株価や分配金の状況を見ながら、今後買い増しできそうなら、買い増ししていきたいと思います。

現在（20190816）、１口１４３０００円　分配利回りは4.41%

になります。

 

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タカラレーベン・インフラから分配金支払がありました。３口保有で税引き後、9,351円でした。

今後の分配金予想は以下のとおりです。

分配金（2019年5月期）3,826円
分配金（2019年11月期予想）3,307円
分配金（2020年5月期予想）3,612円
分配金（2020年11月期予想）3,231円

 

太陽光発電で気になる買取制度に関することは、２０１９年６月に以下のとおり、HPにリリースが出ていました。以下抜粋です。

「
固定価格買取制度の終了に関する一部報道について

経済産業省が固定価格買取制度による電気の買取を終了する旨 が一部報道機関より報道されてから、タカラレーベン・インフラ投資法人に当該報道に関するご質問を多々頂戴しております。そのため、本お知らせにて本制度の概要及び今般報道された内容の影響を下記に記載しております。

記

【本制度の概要】

「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」は、再生可能エネルギーで発電した電気を、電力会社が一定価格で一定期間買い取ることを国が約束する制度です。
今般の報道は、2020年度末までに予定されている本制度の抜本的な見直しに関するものですが、 かかる見直しがなされた場合でも、今後の一定の時期以降の新規案件が見直しの対象となるものと考えられ、現行の本制度の下で既に買取が開始されている案件の買取が買取期間の途中で終了することはないと認識しております。

【本投資法人が考える本制度が終了した際の本投資法人への影響】

本投資法人が本日現在保有する太陽光発電設備等は 25 物件であり、いずれも売電開始日より20年間を買取期間とし、上記調達価格にて電気を買い取る旨の契約を買取電気事業者と締結し、かつ、これに従った電気の買い取りが開始されております。
すなわち、これらの太陽光発電設備等については、今般報道された本制度の見直しの後も本制度に基づく電気の買い取りが継続されるものと考えております。なお、このことは、本投資法人が優先的売買交渉権を有する株式会社タカラレーベンが保有する 開発済資産も同様であり、スポンサー開発中資産及びスポンサー開発予定資産につきましても同様であると認識しています。
したがって、本投資法人が保有する物件及びスポンサーポートフォリオの上記資産に関しては、 本制度の下で物件毎に設定された買取価格で売電開始日から 20年間買取が行われ、今回報道のあった検討が進んだとしても、本投資法人へ影響するものではないと、本投資法人は考えております。なお、現時点において、本投資法人の 2019年5月期、2019 年11月期及び 2020年5月期の運用状況の予想に与える影響はございません。

なお、本件に関し、今後、運用状況に影響を与える新たな情報の公表その他の進捗があった場合 には、速やかにお知らせいたします。
」

将来的なことを考えると、あまり良い状況とは言えませんが、当面は大丈夫なようです。
このような状況のため、他の保有インフラファンドで含み損が多く出ているものもありますが、このファンドの現在の評価損益はプラスマイナス０となっています。

なかなか将来的な判断は難しいですが、当面は保有して、分配金をしっかりもらっていこうと思います。

 

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現在、総合商社の５商社※保有していますが、
※三菱商事、伊藤忠商事、住友商事、三井物産、丸紅
今回、日本株の不調と業績不調があいまって、株価が下がっている商社の２銘柄を買い増ししました。

まず、商社の状況ですが、ニュースから

「
総合商社7社の2019年4～6月期連結決算状況は、世界景気の減速を受けて穀物や自動車、素材ビジネスが苦戦。7社合計の純利益は前年同期より5%減。
住友商事は連結純利益が13%減少、丸紅も25%減。
一方で国内の食品・流通が好調な伊藤忠商事は4～6月期の最高益を更新。
4～6月期は7社のうち4社の純利益が落ち込んだ。前年同期は四半期ベースで最高益だったため、高い利益水準を保っていたが、今期は資源高や世界経済の成長など、利益を押し上げていた追い風が弱くなった。

住友商事は中国向けの自動車用鋼板や半導体素材が苦戦したほか、北米の鋼管事業も減益。
丸紅では米中の貿易摩擦により「穀物価格の下落などの影響が出ている」

一方、伊藤忠商事の純利益は30%増の1472億円。北米の設備資材関連で採算が改善。ユニー・ファミリーマートホールディングスやアパレルの「エドウイン」、情報・金融関連の子会社などが好調。

三菱商事は銅価格の下落や石炭事業の生産コスト増で2割減益。
住友商事も亜鉛やニッケルの相場下落が影響。
一方で鉄鉱石は1月に発生したブラジル鉱山事故の影響で高止まりしており、鉄鉱石事業に強い三井物産は純利益が6%増。
」

と言う状況です。

購入したのは、住友商事と丸紅で、100株ずつ買い増ししています。

これまで好調だった商社も、不調になりつつあると言うことで、日本市場だけでなく、世界市場も少し下がり気味になってきているのではと感じてしまいます。

とは言っても、状況を見守りつつ、投資は続けいきたいと思います。

 

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先日、投資した米国高配当株のABBV（アッヴィ）から購入後、初の配当支払がありました。

 

36株保有、税引き後27.72ドル（１０６円換算、２９３８円）でした。

 

購入時に株価は下降しており、覚悟して購入していますが、やはり現時点でも、下落は止まらず、購入後も20%近く下落し６万円近くの含み益になっています。

 

業績は

 

『
１９年１２月期第２四半期業績は、売上高が前年同期比０．３％減の８２億５５００万ドル、乾癬治療薬に絡む費用負担で純利益が同６２．６％減の７億４１００万ドルに落ち込んだ。主力製品別の売上高は、血液悪性腫瘍治療薬「ＩＭＢＲＵＶＩＣＡ（一般名はイブルチニブ）」が２９．３％増の１０億９９００万ドルに拡大する半面、関節リウマチ治療薬「ＨＵＭＩＲＡ（一般名はアダリムマブ）」が６．１％減の４８億７０００万ドルに縮小。地域別では、米国が９．５％増の５９億６４００万ドルに伸長したものの、海外は競合他社が安価なバイオ後続品を発売したことにより「ＨＵＭＩＲＡ」が大きく減少し、１８．４％減の２２億９１００万ドルに落ち込んだ。
１９年１２月期業績予想は、調整後・希薄化後ＥＰＳを８．７３〜８．８３ドルから８．８２〜８．９２ドルに上方修正。
』

やはり個別株は難しいですね。買い増しはなかなかできませんが、保有は継続して様子を見たいと思います。

 

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阪急阪神リートと大江戸温泉リートから分配金が支払がありました。８月配当の貴重な銘柄です。

阪急阪神リート投資法人、１口保有で税引き後2,560円

大江戸温泉リート投資法人、４口保有で税引き後7,618円

 

大江戸温泉は、８月配当を強化するため、前回以降２口買い増ししています。現在は５口ですが、確定月後に１口購入していますので、今回の分配金は４口分になります。

また、５口から、年２回1,000円の宿泊割引券が貰えます。次回から貰えると思っています。

ただ、この優待券を使って宿泊することが他の予約に比べて、最終的にどこで予約するよりも安くなるのかはわかりません、、、、。

阪急阪神リートも買い増ししたいところですが、株価が上昇し利回りもあまり良くないことから、安定感はあると思いつつ、買い増し出来ないでいます。
こちらも表立った優待はありませんが、応募して昨年は宝塚歌劇団のカレンダーが当たりました。

J-REITも優待がある銘柄もありますので、よく確認すると良いかもしれません。

阪急阪神リート投資法人 15600円 分配利回り　　3.97%
大江戸温泉リート投資法人 86900円 分配利回り　5.47%
（20190814時点）

 

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円高と米国株下落と郵便定額解約金を使って以下の米国ETFを買い増ししました。

PFF     25口
SPYD   75口
HDV    13口

株価水準は以下のとおりです。

 

<<PFF>>

 

<<SPYD>>

 

<<HDV>>

HDVを除いては、含み損ですので、平均取得額を下げれます。
まだ下がる要素はありますが、その時は、また少しずつ買い増ししていきたいと思います。

米国株が下がれば含み損がでますが、購入する機会でもあります。

目的は配当金を増額することにありますので、その点については間違いないと思いますので、ぼちぼち買い増ししていきたいと思います。

J-REITは株価が上昇し過ぎで、分配利回りが悪化して購入できず、日本株の高配当株は軒並み業績が悪化して株価も下がり、あまり将来性も感じられず買いづらい状況ですので、円高もあり、当面は米国ETFを中心に購入していきたいと思います。

 

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先般「☆評価損益率４０％のタカラレーベン不動産投資（3492）利益確定売り」で書きましたが、タカラレーベン不動産投資を利益確定のため売却しました。

当然、分配金がもらえなくなりますので、その分、株価上昇の最中ですが、以下のJ-REIT銘柄一部買い増し、新たに購入しました。

〈買い増し〉１口
マリモ地方創生リート投資法人（3470）
エスコンジャパンリート投資法人（2971）

〈新規購入〉２口
東京インフラ・エネルギー投資法人（9285）

 

新規購入は、インフラファンドと言うことで、逆風が吹く太陽光発電への投資でかなりリスクがありますが、配当利回りに目がくらみ、懲りずに購入してしまいました。

他の２銘柄は、好調J-REITにあってあまり、株価上昇がない銘柄です。そんな銘柄、大丈夫？かと思いつつ、買い増ししてしまっています。

売却したタカラレーベン不動産の確定月が、2、８月。
今回購入した銘柄の確定月は、

〈買い増し〉１口
マリモ地方創生リート投資法人6、１２月
エスコンジャパンリート投資法人１月、７月
〈新規購入〉２口
東京インフラ・エネルギー投資法人6、１２月

と、月で見るとカバーできていませんが、おいおい、カバー出来そうな銘柄の購入も考えていきたいと思います。

 

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分配金目的で購入した、タカラレーベン不動産投資ですが、株価が上昇し、評価損益率４０％超えしましたので、利益確定売りを行いました。
最近のJ-REITの株価上昇で評価損益率20%超えの銘柄も多々ありますが、４０％超えですので、思い切って売却しました。

 

以下株価水準です。

J-REITに限らず、株価上昇したものについては、配当金がなくなるのは嫌ですが、利益確定をしていきたいと思っています。

また、評価損益率がマイナスになった銘柄も将来性がないと判断したから、損切りを恐れず、配当が出ていても売却していきたいと思っています。

 

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売却しようと思っていた、ゆうちょ銀行を売却しました。損切り額もそれなりになってしまいましたが、将来性がなさそうですので、先般のゆうちょ定額貯金の解約「☆ 個人向け国債を中途解約、ゆうちょ定額も、、、。」もあって、ゆうちょとすべてにおいて「さよなら」しました。

株価水準は以下のとおりです。

ここ２年で３分の２になりました。

最近はグールプのかんぽ生命で、詐欺まがいの不正もあり、郵政グールプ自体、悪い印象になってます。

損切りは悔しいですがサッパリしました。

ゆうちょ銀行は、投資を始めた最初の頃に購入しました。あまり、知識がない状況で企業名と配当利回りだけで、購入したような気がします。
今後、今回の経験を生かしていきたいと思います。

 

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優待目的で購入したプレナスを売却しました。

プレナスは、ほっともっと、やよい軒などのフランチャイズを運営する会社です。

優待は、上記の店舗で利用できるお買物優待券で、１００株ですと１枚５００円の券が５枚、２５００円分もらえます。
ただし、株式継続保有期間1年以上でないと権利はありません。

売却理由はニュースでも出てましたとおり、
『
８月９日、「ほっともっと」の直営店のうち約２割に当たる１９０店を９月以降に閉店。人手不足を背景にした人件費の高騰が経営を圧迫、採算を取るのが難しいと判断した店舗を閉めるり。
閉店に伴う関連損失を計上するため２月期連結決算の業績予想を下方修正し、最終損益を従来予想の２億４千万円の黒字から８億３千万円の赤字へ変え、通期としては２年連続の赤字。
ほっともっとは今年７月末時点で国内に約２７３０店あり、うち約９１０店が直営店となっている。
プレナスの令和元年３～５月期連結決算の最終損益は１億２２００万円の赤字となり、前年同期の２００万円の赤字から損失額が拡大。
』

身近の店舗もどうなるかわかりませんし、店舗自体少なくなれば、優待を使う場所も限られてしまいます。また、弁当事業も将来が不透明なため、残念ですが売却を決めました。

 

株価水準は、以下のとおりです。

発表があってもあまり下がっていませんね。
損切りも最低限で済みました。優待銘柄は下げに強いですね。
優待が、改悪されたら、下がるんでしょうね。

最近は外食産業は人件費問題で業績が悪いところが多いです。外食産業の優待株購入もなかなか難しい状況です。

 

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