wingmanaoi

１．はじめに

８月の配当金が出揃いました。
8月はこれまであまり配当金が多くない月でしたが、最終的には10万円には届きませんでしたが、それに近い金額でしたので満足しています。昨年が5万円そこそこでしたので、それを考えれば上出来です。

２．８月支払があった全銘柄と配当金

＜日本株＞

日経平均高配当株５０指数　5,079円
野村日本株高配当７０連動　2,242円

合計　7321円

＜Ｊ－ＲＥＩＴ＞

大江戸温泉リート　6,061円
ＳＯＳｉＬＡ物流リート　4,220円
阪急阪神リート　2,360円
エネクス・インフラ　5,056円
タカラレーベン・インフラ　8,985円
ジャパン・インフラファンド　5,396円

ＭＡＸＩＳ高利回りＪリート　5,623円

合計　37701円

＜米国株＞

QQQ 10.98ドル（130円換算で1427円）

VCLT 45.15ドル（130円換算で5869円）
PFF 103.88ドル（130円換算で13503円）

QYLD 129.9ドル（130円換算で16887円）
XYLD 33.65ドル（130円換算で4374円）
JEPI 51.09ドル（130円換算で6641円）

SDIV 14.55（130円換算で1891円）
DIV 19.98（130円換算で2597円）

合計　53189円

総合計　93211円

３．２０２２年の月平均配当金

2022年01月　92062円
2022年02月　66920円
2022年03月　155394円
2022年04月　136783円
2022年05月　111229円
2022年06月　161716円
2022年07月　90766円
2022年08月　98211円
2022年合計　114135円

１ヶ月平均　114135円

４．これまでの配当金

2017年合計　8300円
2018年合計　499262円
2019年合計　1017465円（月平均84788円）
2020年合計　1137049円（月平均94754円）
2021年合計　1136416円（月平均94701円）
2022年合計　913081円

還付金　2018年　29297円
還付金　2019年　42226円
還付金　2020年　130468円
還付金　2021年　60144円

外国税控除 2021年 46000円

総合計　5028412円

◇これまでの損切り額
2018年約15万円
2019年約21万円
2020年約65万円
2021年約30万円
約131万円

＋371百万円

５．まとめ

現時点でも月平均10万円をキープしているので、今更ですが月10万円は達成したと思います。

現在は月15万円に目標を見直しています。現状は11.5万円とまだまだですが、複利の効果で達成できないか⁈と安易に考えています。
来月９月は、昨年は１０万円超えでしたので、更なる上昇を期待しています。

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８月最後の配当金支払いがありました。

タカラレーベン・インフラ　8,985円
ジャパン・インフラファンド　5,396円

最後は、リート、インフラファンドからの配当金でした。

ジャパンインフラは購入後、今回が初めての配当金になります。先日も購入後、初配当金銘柄がありましたので、その２銘柄分は、昨年より増えています。

これで８月の配当金もひととおり支払いされました。

８月はあまり配当金が期待できない月のはずでしたが、新規購入の２銘柄もあって、10万円には至りませんでしたが、かなり近いところまでいきました。月目標が15万円ですので、その程度で喜んでいてはいけないですが、まとまって投資できるお金がある訳でもなく、そのため直ぐに実現できる物でもないので、地道に増やしていくより他はありません。

今後も毎月の米国ETFの積立やボーナス等余力がある月に日本株やリートへの投資を行なっていきたいと思います。

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８月も終盤に差し掛かりましたが、気がつけば日米株価は好調です。

日経平均は2万９千円までもう少し、NYダウも3万4千ドル付近です。

一旦下げた株価も、一時期の好調期まで、もう少しです。

そんな感じですので、保有銘柄全体の評価損益額も好調な訳です。

また、一時期、円高になりかけていましたが、今は1ドル136円と再び円安に逆戻りです。

買う側としては、株価上昇、円安で買いづらい状況が進みます。とは言え、積立中心ですので、株価や為替は気にせず、淡々と積立するしかないと思っています。

配当銘柄への投資で配当金の上乗せ、投資信託を中心とした成長株への投資で資産の増加のハイブリッド戦法で現在は投資を行なっています。

投資モチベーションは毎月の配当金で維持し、成長株で将来的な資産の増加を目標としています。

まだまだ、積立も２年くらい、あと８年、最低１０年の積立でどの程度効果が出るか、先を見ると長いので、日々ぼちぼちやっていくしかないと思っています。

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以前、新規購入したエネクスインフラリートから初配当金支払いがありました。

また、ETFからも配当金支払いがありました。

エネクス・インフラ　5,056円

ＭＡＸＩＳ高利回りＪリート　5,623円

購入だけして、配当金がいつ出るか、しっかり把握していませんでしたので、予定外の収入で嬉しいです。

以下はここ２年の株価推移です。

yahoo.co.jpより

 

yahoo.co.jpより

どちらも、ここ数ヶ月は安定した株価になっていました。

米国ETF、日本株は今月の配当金支払いは終わっています。後は、J-REITが少し残っています。月最低目標は8万円としていますので、それは超えてきました。更に上乗せを期待したいと思います。

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毎月配当の米国ETF（DIV、SDIV）からの配当金支払いがありました。

SDIV 14.55（130円換算で1891円）
DIV 19.98（130円換算で2597円）

合計で、4498円です。とりあえず２銘柄で5000円を目標にしていましたが、投資金の不足や特にSDIVの株価下落が止まらないため、リスク回避の為、積立も少なくしてしまいました。

finviz.comより
finviz.comより
SDIVは2000円になったら積立はやめようと思います。下落しすぎて、怖いです。

DIVは、SDIVに比べると、まだまともですね。

書いてて2000円と言わず、積立はやめた方が良いような気がしてきました。

とは言っても、毎月１口1300円くらいなのですが、その分、DIVに回した方が良さそうな気もしています。

SDIV 25万円　マイナス334ドル（4万３千円）

DIV 73万円　プラス260ドル（3万３千円）

ん。悩みますね。

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今回はマネーフォワードの値を表計算ソフトに貼り付けて保有銘柄を区分毎に分析しましたので、それを投稿します。

まず、各カテゴリの割合ですが、以下のとおりになります。

１．米国ETF　58%
２．J-REIT　19%
３．日本株　17%
４．投信　6%

現在の投資額（評価額）は、5千万ほどです。

米国株が約６割です。日本株は少ないですね。最近は、米国株と投資信託ばかりですので、どんどん差が開きます。

各カテゴリの更に細分化です。

○米国ETF
高配当　59%
成長　20%
カバードコール　13%
社債　8%

成長株もかなり割合が増えました。ETFの１口あたりの金額が高いので、どうしても割合がおおくなります。最近投資しているカバードコールも評価損益額では13%ですが、マイナス銘柄なので、投資額の割合だと20%に近くあるかもしれません。

 

○J-REIT
個別銘柄　55%
ETF　33%
インフラファンド　11%

たまにリートは入れ替えや購入をしています。割合的には、良さそうな気がします。

配当利回りがよいインフラファンドばかりに集中してもいけないので、、、。

○日本株
高配当銘柄　54%
高配当ETF　38%
優待銘柄　8%

日本株も先般のボーナスでは久しぶりに新銘柄を購入しました。ポイントは増配銘柄です。

投資信託は、海外インデックスばかりです。

毎月10万円積立していますので、自分の投資可能額からするとかなり急ピッチだと思います。

さて、評価損益額ですが、NY3万6千ドルの頃よりは少ないですが、昨夜も良かったので最近ではベストな金額になっています。

〈評価損益額〉
合計　646万円
米国　266万円　41%
日本株　193万円 30%
J-REIT　107万円 17%
投信　79万円 12%

こう見ると、日本株や投資信託が成績が良いですね。米国株はカバードコール銘柄の評価損が足を引っ張ています。とは言え、配当金はカバーコールのおかげで多いので、目標達成できているので、一概に悪者にはできません。

１日で谷底に突き落とされることもあるので、いまは調子が良いので、とりあえず幸せな気分を味わっておきたいと思います。

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以下のリート２銘柄からの配当金支払いがありました。

ＳＯＳｉＬＡ物流リート　4,220円
阪急阪神リート　2,360円

リートでも1万円近い銘柄もありますので、5000円以下ですと物足りなく感じます。

贅沢なことです。

同然、投資口数や投資額が低いから、配当金も少ないのですが、今では5000円に届かない配当金は物足りなく感じますね。

 

yahoo.co.jpより

yahoo.co.jpより

株価は２銘柄とも同じような推移です。買い増しするには、少し割高でしょうか。

配当利回りは、ＳＯＳｉＬＡ物流リートが3.39%、阪急阪神リートが3.82%です。リート個別銘柄なら少なくとも4.5%以上はほしいところです。

当面は保有して配当金をもらいたいと思います。

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もう８月も中盤で少し遅いですが、２０２２年の上期の配当金のカテゴリ毎の金額について確認しました。

まず、１月から６月までのトータル配当金は、

合計　72万４千円（12万円）

税抜月12万円ですので、かなり優秀でした。出来過ぎで下期の方が配当金が少ないのかなぁと思ってしまいます。ただ、配当金目標は月平均15万円ですので、まだただですが、、、。

次にカテゴリ毎の配当金は、以下のとおりです。

日本株　11万５千円（９千円）
リート　18万円（3万円）
米国株　42万７千円（7万１千円）

ほぼ、米国ETFの配当金でした。日本株はほぼ６月支払に集中していますが、月平均にするとかなり少なくなります。

日本株の場合、ETFもありますが、どちらかと言う個別株になるので、なかなかリスク許容ができず、米国ETFを購入してしまっています。

こう見ると、現在の投資内容が配当金にも反映されています。

毎月米国ETFへの積立、少し余裕が出たらリートを購入していますので、その形がそのまま配当金の割合に反映されています。

今のところ、現状の株価から投資方針に変更はないため、このまま、更に差が開きそうです。

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高配当日本株ETFからの配当金支払いがありました。

日経平均高配当株５０指数　5,079円
野村日本株高配当７０連動　2,242円

四半期毎に配当金支払いがありますが、ご存じとおり日本株は概ね３月決算、９月中間決算とそのタイミングの企業がほとんどです。

四半期毎の配当金と言っても、2回は多く、その他2回は少なくなります。

今回は少ない方の支払いです。高配当の50と70銘柄のETFになります。あと、40指数のETFも保有していますが、支払いタイミングがこの２銘柄と異なります。野村と大和、運用会社の近いですかね。

米国株の配当ETFのVYMやHDVとは異なり、人気がない銘柄になります。

株価は日本株価の好調に合わせ、かなり上昇しています。

日経高配当株５０

yahoo.co.jpより

日経高配当株７０

yahoo.co.jpより

そのため、コロナ以後は買い増ししていません。

当面はこのまま保有し、配当金を貰っていくつもりです。

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「ju-ni」と言うサイトで保有株を登録し、マネーフォワードとは別に、主に配当金のおおよその金額を把握していますが、評価額も把握できます。

その評価額が最近では６月８日が評価額の最高値でしたが、最近の日米株高で久しぶりに最高値になりました。

ちなみこのサイトで１年の配当金を確認すると（税引き後）、

日本株+リートが57万円利回り3.1%

米国株（ETF）が6800ドル（130円換算で88万円）利回り3.0%

トータル145万円（月平均約12万円）となります。

ただ、投資信託は評価額をひろってくることができないようで、投資信託は入力していません。

投資信託込みは、マネーフォワードで確認します。ただ無料版ですと、評価額はわかっても、評価損益額のトータルは、直ぐには分からず、個々の銘柄毎に出ている評価損益額を計算する事になります。画面をコピーしエクセルに貼り付けて以前はやっていましたが、最近はやっていません。日々刻々と変わる株価ですので、その時その時で見ても、あまり仕方ない物ですので、、、。

とりあえずの目標、配当金を月15万円（年間180万円）、投資も含めた全資産１億、に向けて、投資を続けていきたいと思います。

 

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