6_Ｊ－ＲＥＩＴ

１．はじめに

大江戸温泉リート投資法人を１口買い増ししました。
購入の理由は、２月の配当金支払の増額のためです。今年の２月の配当金合計は、５万円を達成せず、４万円ちょっとでした。
また、先般、２月配当銘柄の米国株VZを売却してしまいましたので、その穴埋め分でもあります。

 

２．分配金予想について

第5期（2018年11月期）2,466円

予想分配金
第6期（2019年5月期）2,380円
第7期（2019年11月期）2,380円

こうみると１口では、VZ（前回２月の配当は税引き後2800円）の穴埋めはできていませんので、もう１口購入か必要そうです。

 

３．大江戸温泉の状況

先般「☆大江戸温泉リート投資法人（3472）からの配当金と企業状況について」にて、業績など記事を書いています。

 

４．まとめ

２０１９年の２月配当金を５万円超えされるためには、まだまだ２月配当金支払銘柄への買い増しが必要です。
高配当銘柄がない月でもあり、厳し状況ですが、毎月支払のETFの買い増し、少し利回りが悪くなりますが、阪急リートの買い増しなどを行う必要があると思っています。
まだ、２月まで期間はありますので、頑張っていきたいと思います。

 

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１．はじめに

日本再生可能エネルギーインフラから分配金支払がありました。すっかり、太陽光発電の購入金額見直しで人気がなくなったインフラファンドですが、含み損もあり、また、当面の分配金には影響はなさそうですので、保有継続中です。

 

２．分配金について

３口保有8,677円でした。

 

３．今後の分配金予想

2019年1月期（第4期）3,272円

（予想分配金）

2019年7月期（第5期） 3,200円
2020年1月期（第6期） 3,200円

 

４．保有銘柄の含み損と分配利回りについて

9281：タカラインフラF：：3口：-6,309円：利回り6.34％
9283：日本再生可能エネ：3口：-30,453円：利回り6.88％
9284：カナディアンソラ：2口：-13,110円：利回り7.18％

 

５．まとめ

インフラファンドは、本銘柄含め銘柄を保有しています。いずれも高配当ですが、含み損は多いです。
とりあえずは、分配金をもらえるだけもらい、いよいよとなったら考えたいと思います。
原発が稼働している間は、なかなか難しそうです。

 

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１．はじめに

イオンリートから分配金支払がありました。

イオンリートは、名前のとおり、イオングループの大規模商業施設を中心とした安定性の高いポートフォリオで、その資産の80％以上を大規模商業施設に対して投資。
また、海外への投資も行い、国内と海外の投資比率は、国内不動産を85％以上、海外不動産を15％以下とします。

 

２．分配金について

1口保有税引き後2,444円でした

 

３．今後の分配金予想

今期2019年1月期　3066円
2019年7月期　3000円
2020年1月期　3000円

当面は安定した分配金が予定されています。

 

４．まとめ

2019.4.14現在、１口133300円、分配利回りは4.51%になります。
イオンリートはイオン自体が安泰であれば、問題はなさそうです。

イオン自体は、
「4月10日に発表した2019年2月期の連結決算は、売上高8兆5182億1500万円（前年同期比1.5％増）、営業利益2122億5600万円（0.9％増）、経常利益2151億1700万円（0.6％増）、親会社に帰属する当期利益236億3700万円（3.6％減）となった。
売上高は9期連続で過去最高を更新、営業利益、経常利益は2期連続で最高益を更新した。」
とのことです。

ただ、上記は２０１９年２月期の業績予想を下方修正したものになっています。
原因は、集中豪雨や台風、地震など災害による店舗営業への影響や、第３・四半期（９─１１月）以降に平年より気温が高い日が続いたことで季節商品の動きが鈍かったことなどによるものとのことで、売上高にあたる営業収益予想は前年比１．５％増の８兆５１８０億円（前回予想８兆７０００億円）に、営業利益予想は同０．８％増の２１２０億円（同２４００億円）に、経常利益予想は同０．６％増の２１５０億円（同２４００億円）に、最終利益予想は同３．８％減の２３６億円（同３５０億円）に、それぞれ引き下げた。最終利益は増益予想が一転、減益予想となった。
ただ、営業収益、営業利益、経常利益は過去最高予想であることには変わりはない。

 

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１．はじめに

J-REIT、日本ロジスティクスから分配金支払がありました。
先日、分配利回りがREITにしては悪いため、売却しています。
REITの分配利回り目的は５％です。悪くとも、4％以上を目標にしています。

 

２．分配金について

１口保有で税引き後3,754円でした。

 

３．業績と今後分配予定について

 

４．まとめ

最近、J-REITについては利回りが悪い銘柄は少しでも良い銘柄に移行しています。4%前後の銘柄は5%以上を目指していきたいと思っています。
個別銘柄は、日本株は4%前後、米国株は5%前後を目標としています。
最近は、リスク軽減のため個別銘柄でなく、ETFを中心に買い増ししており、経費率も加味され利回りがどうしても悪くなります。
その分、J-REITの方でカバーをしていく形をとりたいと考えています。

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１．はじめに

今回、J-REITの一部銘柄を売却して、新規銘柄と保有銘柄の買い増しをすることにしました。
売却するのは、分配利回りが5%以下の銘柄で含み損ではなく含み益がある銘柄です。

 

２．売却銘柄について

日本ロジスティクスファンド投資法人(8967)
いちごオフィスリート投資法人(8975)
ジャパン・ホテル・リート投資法人(8985)

いずれも１口保有でした。

 

３．購入銘柄について

〈新規購入〉
日本ヘルスケア投資法人(3308)

〈買い増し銘柄〉
ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人(3487)
ヘルスケア＆メディカル投資法人(3455)

すべて１口の購入です。

 

また、今回買い増ししました、「ＣＲＥロジスティクスファンド」から配当がありました。

１株保有で税引き後2,747円でした。

今回、１株買い増ししましたので、次回は倍になると考えています。

４．まとめ

最近、米国株も個別株からETFに入れ替えをしました。少し利回りも悪くなっています。
今回は、J-REITを一部売却して、より利回りが良い銘柄にシフトしました。

企業状況が悪いものは損切り。
利回りが、そこそこのもので利益が出ているものは、売却。
最近少し、上記のような運用になっています。
それまでは、損切りで損をするのは抵抗がありましたが、やはり、将来的に自分が納得できないような銘柄に投資を続けるのも良くないと思い、また、ある程度の利益が出ているのであれば、いくら配当株とは言え、売却して利益確定するのも良いかなぁと思いはじめました。

まだまだ、発展？途上、経験不足ですので、いろいろやってみて、道を見つけたいと思います。

 

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１．はじめに

「ジャパン・ホテル・リート」と「インヴィンシブル投資法人」から分配金支払がありました。ジャパン・ホテル・リートは珍しく、半期毎ではなく、年間で１回だけの分配金支払になります。

 

２．分配金について

ジャパン・ホテル・リート ：１口保有：税引き後3,101円
インヴィンシブル投資法人：10口保有：税引き後13,485円

 

３．インヴィンシブル投資法人の業績について

 

４．基準額と分配利回りついて

ジャパン・ホテル・リート　１口88100円　4.18％
インヴィンシブル投資法人　１口52300円　6.04％

※20190320現在です

 

５．売却について

現在、ジャパン・ホテル・リートで含み益があることと、利回りがそれほど高くなく、また、分配金支払も年１回ということで、今回売却することにしました。売却したお金で、別のＲＥＩＴを購入していきたいと思います。

 

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１．はじめに

カナディアン・ソーラー・インフラ(9284)から分配金支払がありました。
太陽光発電は買取価格の大幅減が発表されていますが、今回は今後の分配金について確認していきたいと思います。
また、九州地域をメインとする本銘柄ですが、最近電力あまりで抑制されており、その影響も確認していきたいと思います。

 

２．分配金について

２口保有で税引き後6,476円でした。

投資して初めての分配金になります。

 

３．今後の分配金予定について

ホームページで確認したところ以下のとおりです。

分配金情報
【確定分配金】
第3期（2018年12月期）3,600円
支払い開始日： 2019年3月14日

【予想分配金】
第4期（2019年6月期）3,600円
第5期（2019年12月期）3,600円
第6期（2020年6月期）3,600円

当面は、現在と同額を予定しています。

 

４．各種影響確認

ホームページでの電力抑制や買取額減少についての記載を確認しました。

〈抑制〉
抑制のたび、以下のような周知がされています。
細かい値も記載されていますが、よくわかりませんので割愛しました。

出力制御（第七次）による本投資法人の運用資産への影響に関するお知らせ
九州電力が出力制御を実施
本出力制御による本投資法人の運用状況への影響
本出力制御による影響は以下の通りであり、本投資法人は、かかる事象が本投資法人の運用に与える影響は軽微と判断しています。

※現状としては、致命的な影響はないようでした。
ただ、続けば、軽微な影響では済まないような気もします。

〈買取額減少〉
長期的かつ安定的な事業収支の予測が可能
本投資法人が投資する太陽光発電設備は、固定価格買取制度により調達価格及び期間が確定している上、保有資産については、基本賃料を確保できる仕組みとしているため、賃料収入の下落には一定の限度があると、本投資法人は考えています

とありました。分配金かみても、当面は大丈夫なようです。ただし、将来的には、収益減による固定費の抑制など段階的に必要なグラフの記載がありました。
少しわかりずらい形でしたので、もう少し具体的な記載をしてもらいたいですね。

 

５．株価と利回りについて

20190316現在、１口96400円、分配利回りは7.46%でした。
購入より買取価格問題などで、下落し含み損ですが、配当利回りは当面キープということで、保有を継続したいと思います。

 

６．まとめ

リートな中でもより高配当と他の銘柄も含め、一時期集中的に購入しましたが、やはり高配当のものにはリスクがあり、上記のような状況です。
分配金は当面は安定してそうですので、中期的に状況を確認していきたいと思います。

 

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１．はじめに

さくら総合リート（3473）から分配金の支払がありました。
ポートフォリオは以下のとおりです。

今回、分配金をいただくのは2回ですが、その間買い増ししていましたので、前回より多くなっています。

２．分配金について

３口保有で税金引き後6,364円でした。

 

３．今後の分配予想と企業状況について

確定分配金
（2018年12月期）2,662円

予想分配金
（2019年6月期）2,634円予想分配金
（2019年12月期）2,427円

２０１９年１２月期が減っていますので、決算資料で確認した結果、以下の内容の記載がありました。

 

４．株価と分配利回りについて

20190316現在、１口85300円、分配利回りは6.17%です。

 

５．まとめ

今月支払いがあるREIT銘柄は先月と比べると、分配利回りが良いものが多いです。口数も２口以上ありますので、分配金もある程度の金額になっています。今月は配当金の支払トータル額も期待していきたいと思います。

 

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１．はじめに

マリモ地方創生リート（3470）からの分配金から分配金支払いがありました。分配金と企業状況について確認していきたいと思います。

 

２．分配金について

２口保有で税引き後5,674円でした。

 

３．今後分配金について

2018年12月期（第5期）3,445円

予想分配金 第6期（2019年6月期）3,455円
予想分配金 第7期（2019年12月期）3,400円

 

４．企業状況とポートフォリオについて

本投資法人は、基本理念である「地方の創生」への貢献を実現するため、主として地方に所在するレジデンス及び商業施設を中心としたポートフォリオを構築し、ホテル、オフィス及び駐車場へ総合的に投資し、「相対的に高い投資利回り」かつ「安定的な収益」の確保を目指します。

レジデンス（住居）　44.8%
商業施設　44.3%
ホテル　2.9%
オフィス　7.9%

 

５．分配利回りについて

現在20190315現在、１口 109100円、分配利回りは6.33%です。

 

６．まとめ

分配利回りは、申し分ない率です。現在のところ業績等には問題なさそうですが、利回りが良すぎるということは、それなりにリスクもありそうですので、1銘柄に集中せず、分散投資に心がけたいと思っています。

 

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１．はじめに

先般、保有日本株の配当金の支払月一覧表を投稿しましたが、今回は、REITになります。

私は毎月、なるべく平均的な配当金をもらえるように、ある程度考えて株の購入をしています。
J-REITついては、日本株に比べ決算月がまばらで、ある程度、毎月平均した配当金をもらえるようにすることが可能です。
ただ、どうしても分配利回りが良い銘柄を選びますので、配当金が少なくなってしまう月は発生します。

２．保有高配当日本株の配当金支払月一覧

※一部新規購入で配当実績がないものは未記入または想定で記入。現在地、利回りは2月下旬の値です。ＳＢＩ証券の支払月です。

 

３．まとめ

REITは、一番、毎月安定した配当金をもらえます。少し薄い月がありますが、今後充実していきたいと考えています。
また、現在も新規のREITの作られていますので、注意深く見ていきたいと思います。

 

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