3_米国ＥＴＦ

１．はじめに

先般から高配当株をいくつか購入しましたが、改めて保有株の配当利回りについて、
現在（20180729）の株価から見た、配当利回りが高いベスト５について紹介していきたいと思います。

日本株、米国株、ＥＴＦ、Ｊ－ＲＥＩＴのカテゴリ分けでベスト５を見ていきたいと思います。

２．高配当株（高配当利回り）ランキング

【①日本株高配当利回りランキング】

１．7201　日産自動車　5.50%　1036円
２．2914　JT　4.76%　3149円
３．1928　積水ハウス　4.17%　1896円
４．8053　住友商事　4.00%　1874円
５．8002　丸紅　3.92%　867円

【②米国株高配当利回りランキング】

１．CTL　センチュリーリンク　11.76%　18.37ドル
２．ARCC　エイリスキャピタル　9.03%　16.84ドル
３．WBK　ウエストパック銀行　6.32%ADR　21.79ドル
４．T　AT&T 　6.13%　31.08ドル
５．PPL　PPL 5.83%　28.79ドル

【③ＥＴＦ高配当利回りランキング】

１．1566　上場インデックスファンド新興国債券　6.12%(0.45%)　48450円
２．PFF　iシェアーズ米国優先株式　5.56%(0.47%)　37.60ドル
３．IFGL iシェアーズ先進国不動産（米国除く）　5.42%(0.48%)　29.43ドル
４．VCLT　バンガード長期社債　4.11%(0.07%)　88.94ドル
５．HDV　iシェアーズ米国高配当株　3.65%(0.08%)　87.40ドル

※ＥＴＦは配当利回りとは別に経費率についても記載しました。

【④Ｊ－ＲＥＩＴ高配当利回りランキング】

１．8963　インヴィンシブル　6.89%　48850円
２．9284　カナディアンソーラー　6.65%　108200円
３．9283　日本再生可能エネルギー　6.18%　103500円
４．9281　タカラレーベン　6.09%　117200円
５．3470　マリモ地方創生　5.97%　114600円

３．総括

日本株は高配当株の定番「日産・ＪＴ」そして商社、積水ハウスになりました。ランキングには出てませんでしたが銀行株もランク外に出てきます。商社については先日「☆高配当日本株「住友商事（8053）」購入と商社株について」でまとめています。

米国株は最近新たな銘柄にチャレンジしている銘柄が上位でした。リスクもあると思いますので注意深く見守っていきたいと思います。あとは定番の「ＷＢＫ・Ｔ」です。

ＥＴＦはこの配当計画のメイン「新興国債券・ＰＦＦ」、なぜメインかというと配当月が隔月、毎月となるためです。毎月配当のベースにしています。あとはＲＥＩＴ、社債、米国株高配当とこう見るとバリエーションにとんでますね。

最後に安定感があるＲＥＩＴですが、最近、力を入れて投資しているインフラファンドが大半をしめています。

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新たな施策でスタートしました楽天証券での２つのＥＴＦと投資信託の買い増しを行いました。
２銘柄とも前回同様に２万円ずつです。
どちらも少額で購入時の手数料が不要ですので、気軽に買えますので、気が向いたら購入していきたいと思います。

現在(20180725)の状況は下記のとおりです。

ｉシェアーズＳ＆Ｐ５００米国株（1655）　基準価格2246円
取得額44650円　評価額44920円　0.60％
楽天　全米株式インデックスファンド 　基準価格11129円
取得額40000円　評価額39956円　-0.11％

米国の「株式市場に異変」として日経電子版に以下の記事が記載されていました。
６月に投信・ＥＴＦから2015年８月以来の流出額221億ドルの資金が純流出したそうです。
今回は、アクティブファンドからの流出だけでなく、インデックスファンドからも流出しているそうです。
とは言っても1ヶ月だけの材料で結論付けは難しいとしています。
１０年来続いた好調な米国株もここにきて明らかに足踏み状態です。
しかし、米国の成長を信じ、投資は続けていきたいと思います。

昨年(2017年）の2月以降安定しない米国株ですが、以下の銘柄の状況を買い増し時に見ることによって、米国の状況を把握していきたいと思っています。

まだ始めたばかりで参考になりませんが、半年～１年経過した頃に、どうなっているでしょうかね。

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７月下旬に、定期預金の満期がきますので、そろそろ次回購入する高配当銘柄を検討しておく必要があります。

現在、考えているところは、一つが高配当REIT「カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人（9284）」になります。
現在、インフラファンドは2つ保有していますが、もう一つ「カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人」の購入を検討しています。
太陽光発電は電力の買取価格問題や施設の使用期間の問題などありますが、利回りが高いうちは、購入していきたいと思っています。

米国株では、A &Ｔが人気がない状態が続き配当利回りが高いため、買い増ししても良いかなぁと思っています。

後は、現在かなりの含み損を抱えているETF、上場インデックスファンド新興国債券（1566）です。米国の利上げをもろに影響を受けている見たいで、株価を下げています。
また、分配金が少しずつ減っている傾向もあるようですが、それでも利回りが高いので、悩みどころです。

それぞれ、現時点（20180716）の配当・分配利回りは、

・カナディアン・ソーラー・インフラ（9284）　108800円　6.62%※

・A &Ｔ（Ｔ）　31.68ドル　6.32％

・上場インデックスファンド新興国債券（1566）49200円　6.05％

カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人は2017年5月に設立されたばかりですので、少しリスクが高いですが、分配利回りが良いためチャレンジするつもりです。

現在は、こんなところを、検討していますが、更に調べていきたいと思っています。
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高配当、高分配と徹底をうたっていましたが、悪い癖が出て道草をしてしまいました。

購入したのは、エイリス･キャピタル(ARCC）購入(※)のために、口座開設した楽天証券で「楽天全米株式インデックスファンド」（楽天証券でなくても買えますが・・・）と６月から楽天証券で手数料なしで購入できるiシェアーズETF「iシェアーズS＆P500米国株（1655）」を２万円ずつ購入しました。

いわゆる「ＶＴＩ」と「Ｓ＆Ｐ５００」です。
先般、「☆海外ETFの毎月積み立ての検討」で定期購入検討と書いてアップしています。
また、「ＶＴＩ」と「ＶＯＯ」（Ｓ＆Ｐ５００）の比較も「☆海外ＥＴＦ（ＨＤＶ、ＶＹＭ、ＶＴＩ、ＶＯＯ）比較と配当について」で行っています。
どっちもどっちですので、今回、半々で買っています。

「ＶＴＩ」と「ＶＯＯ」を保有しているので、そちらを買い増ししたらと思いますが、少額で、どちらも円で購入できますので、気軽に買えます。以前、1655については定期購入検討と書きましたが、定期ということではなく、気が向いたら買うという、「ゆるい」スタンスで行きたいと思います。

また、配当目標から少しだけ遠のきましたが、全体資産ベースが大きくなることを期待して久々の投資信託「楽天全米株式インデックスファンド」含め購入しています。

iシェアーズS＆P500米国株（1655）１口　　2,240円

楽天全米株式インデックスファンド　１口　11,055円

※２０１８０７１２現在

※エイリス･キャピタル(ARCC）はいつも利用しているＳＢＩ証券で購入できなないため、楽天証券の口座を開設しました。エイリス･キャピタル(ARCC）の購入時の投稿は「☆とうとう購入、超高配当エイリスキャピタル（ARCC）について ​」です。

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毎月恒例になりました、ＰＦＦから分配金を頂きました。
410口保有で６６．３６ドル（１１２円換算すると７４３２円）でした。

ＰＦＦは、最近株価が少し戻りつつ（上昇し）あり、含み損が少し減っています。

また、先般購入したＭＯ（アルトリア）から今回初めての配当金を頂きました。
51口保有で２５．６８ドル（１１２円換算すると２８７６円）でした。

２銘柄の現時点（20180713）で株価、利回りは以下のとおりです。
ＰＦＦ　　　37.89ドル（利回り　6.15％）
ＭＯ　　　　57.92ドル（利回り　4.79％）

最近、配当利回り５％以上の銘柄ばかり購入しているため、高配当で購入したＭＯの利回りが物足りなくなってしまっている自分に気づきました。

２銘柄で１万円超えになりますので、６月に続き、毎月配当金目標の５万円を達成できないものかと期待しています。

先月のＰＦＦの配当は66.3ドルですので前月とほぼ同額でした。

話は変わりますが、最近、円安が進み現時点で１ドル１１２円程度となっています。
円からドルに交換しづらい状況になりつつあり、今後、米国株の購入時に少し悩まなくてはいけなくなりそうな雰囲気です。

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海外ＥＴＦ（ＨＤＶ、ＶＹＭ、ＶＴＩ、ＶＯＯ）の配当をいただきました。

ＶＹＭ、ＶＴＩは6月下旬、ＨＤＶ、ＶＯＯは６月と思っていたら７月になりました。

ＨＤＶ　65口保有　　37.26ドル（110円換算で4098円）
ＶＹＭ　60口保有　　27.2ドル（110円換算で2992円）
ＶＴＩ　20口保有　　8.7ドル（110円換算で957円）
ＶＯＯ　35口保有　29.1ドル（110円換算で3200円）

ここで、保有４銘柄の状況は以下のとおりです。

　　　　配当利回り　３ヶ月リターン　１年リターン

ＨＤＶ　３．７５％　　２．１１％　　　５．７０％

ＶＹＭ　３．０４％　　２．５５％　　　８．９３％

ＶＴＩ　１．７２％　　５．０１％　　１４．４２％

ＶＯＯ　１．８６％　　４．３７％　　１３．７４％

※ｂｌｏｏｍｂｅｒｇで２０１８０７０５に調べています。※経費率はＶＴＩ、ＶＯＯ　０．０４％、ＨＤＶ、ＶＹＭ　０．０８％です。

これだけ見ると、将来的な観点で見ると概ねよく言われるように、VOO、VTIのどちらかに投資するのが良いような気がします。

このブログのテーマの配当金の観点と、このところの米国株の鈍化から、将来的にも上記結果を鵜呑みにして良いか迷います。

また、二兎追うものは一兎も得ずという言葉が頭をよぎりますが、配当と成長を兼ねたHDV、VYMは魅力です。正し、現在、米国株の目標配当は4.3%以上としていますので、それに比べると利回りは低く、リスク分散とはいえ中途半端な配当率になってしまいす。

上記も考慮し、継続して検討していきたいと思います。

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海外ETF「IFGL（iシェアーズ 先進国（除く米国） 不動産 」から配当をいただきました。
150口保有で、35.26ドル（110円換算で3878円）になります。

IFGLの構成は以下のとおりです。
日本　　　22.87%
香港　　　16.91%
イギリス　10.74%
オーストラリア  10.06%
ドイツ　　9.12%
フランス　7.70%
カナダ　　5.67%
シンガポール　4.80%
スウェーデン　2.99%
スイス　　1.97%

日本のJ-REITは個別銘柄でいろいろ保有していますので、ETFで更に保有するのも微妙ですが、日本の割合は20%くらいですので許容範囲と思っています。

利回りは4.91%、経費率は0.48%、配当月は3、6、9、12月になります。

高配当（分配）利回りも、経費率が高いので微妙ではありますが、保有中の海外REITはこの銘柄だけですので、割安に購入できるタイミングがあれば、買い増ししても良いかなあと思います。

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「上場インデックスファンド海外債券」「上場インデックスファンド新興国債券」から以下の配当を頂きました。

「上場インデックスファンド海外債券（1677）」配当金　2104円（毎月）
「上場インデックスファンド新興国債券(1566)」配当金　4648円（隔月奇数月）

「上場インデックスファンド海外債券」については売却しており高配当利回りの「上場インデックスファンド新興国債券」へリバランスしています。
その状況は、先般「☆月５万円の配当金をもらうための高配当株へのリバランス（売却編）」「☆月５万円の配当金をもらうための高配当株へのリバランス（購入編その１）」で投稿しています。

「上場インデックスファンド新興国債券」は保有銘柄の中でもＥＴＦ（分散されている）と言うこともあり、集中的に投資して購入口数も多くなっています。そのため、１口あたり少しの下げも評価額が大きくマイナスになり、現状は３２口保有で５万円ほどのマイナスです。
配当狙いの為、気にしないようにしていますが、見ていて気持ちが良いものではありません。

現状ではウエイトが大きくなっているため、買い増しする予定はありませんが、購入タイミングで利回りが良いものがなければ、追加購入する可能はあります。

現在（20180615）の株価と分配利回りは以下のとおりです。

「上場インデックスファンド海外債券（1677）」

49950円　3.24％（毎月配当）　信託報酬　0.25％

「上場インデックスファンド新興国債券（1566）」

48800円　6.10％（隔月奇数月配当）信託報酬　0.45％

「上場インデックスファンド新興国債券」は利回り５％以上の高配当ですので、当面の目標の毎月５万円配当に欠かせない銘柄になります。

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VTI　バンガードトータルストックマーケット　20口

VOO　バンガードS&P500　　　　　　　　　35口

VYM　バンガード米国高配当株式　　　　　　60口

HDV　iシェアーズコア米国高配当株　　　　　65口

　ⅤTI　181ドル

　VOO　306ドル

　VYM　139ドル

　HDV　56ドル

VTI　0.99%

VOO　0.31%

VYM　-0.30%

HDV　-0.75%

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