3_米国ＥＴＦ

１．はじめに

夏から始めています「ｉシェアーズＳ＆Ｐ５００米国株（1655）」と「楽天全米株式インデックスファンド」の気まぐれ投資（※）ですが、暴落後の状況を確認していきたいと思います。
おおよそ、予想はつきますが・・・。
（※）通常ならば、毎月、決まった額を定期的に購入するところですが、自分の性格上の問題で長期で投資ができるように、お金が少しある時に１万前後を投資していく、気まぐれ投資を行っています。

 

２．株価推移

＜ｉシェアーズＳ＆Ｐ５００米国株（1655）＞

＜楽天　全米株式インデックスファンド＞

こんな状況です。
始めたばかりで、大きく下げたためマイナスになっています。
少し前はプラスになっていたので、喜んでいましたが・・・。

 

３．現在（20181014）の状況

ｉシェアーズＳ＆Ｐ５００米国株（1655）　基準価格2227円
取得総額83214円　平均取得額2249円　-815円（-0.98％）

楽天　全米株式インデックスファンド 　基準価格10796円
取得額80000円　平均取得額11226円　-3071円（-3.83％）

このあたりで止まってくれればと思っています。

 

４．まとめ

少し下げたところで、１万円ずつ買い増ししました。
株価が下がると購入には良いですが、できれば大きく上がったり、下がったりはして欲しくはないですね。上がるばかりでしたら歓迎ですけどね。

 

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１．はじめに

米国株が暴落となりました。最近、調子が良かったので、そろそろと思っていましたが、そんなにうまくはいかないのが、人生も株も同じと言うことでしょうか？
連動して、日本株も大きく下げましたが、なんとか週末少し戻したところで、今後どうなるかと言うところです。

 

２．売り買い

最近、米国株は調子が良すぎて、成長株やETFは高すぎても買いづらく、また、円安もあり更に買いづらくはなっていました。
とは言っても、このまま下落しても、買いづらいので、どちらにしても、少し様子見ですし、お金もないので、丁度良いところです。

 

３．１０年の株価推移

１０年間の株価推移を見ていきます。
まずは、米国のダウです。

ここ１０年天井知らずで上がっています。米国が成長し続けている証拠ですね。特に２０１６年からは上がる角度も急になってます。ここに無理があるなら、２１０００ドルあたりが底でしょうか？これを下回るようですと、本当の意味での暴落？

 

次は日経平均ですが、２０１２年頃から、それまで１万円だった株価が上昇し始めています。
こちらもなんだかんだと言われながらも、これまで成長を続けています。

 

２０１５年に一旦２万円を超えてますが、その後、１万５千円あたりまで下げ、現状は２万２千円台です。ここは目安は２万でしょうか、２万円を切るようですと、状況的にかなり危うく１万５千円を下回ると暴落？

 

４．まとめ

株価の上がり下がりは、わかりません。
下がるまで待って買うような気長な性格でもありません。自分なりに重要なのは、一喜一憂せず、投資を続ける事だと思っています。
だた、あまり変動が激しい時は、少し様子見するくらいの余裕があると良いと思っています。

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１．はじめに

毎月配当（分配）の「ＶＣＬＴ」「ＰＦＦ」、四半期毎配当（分配）の「ＶＴＩ」から分配金を頂きました。

 

２．分配金について

VTI（トータルストックマーケット）　16.48ドル(113円換算で1862円)＜32口保有＞
VCLT（米長期社債）　9.17ドル(113円換算で1036円)＜40口保有＞
PFF（米国優先株式）73.78ドル（113円換算で8337円）＜320口保有＞（一部NISA有）

３．現在の株価について

VTI　142.57ドル　分配利回り　2.00％　経費率　0.04％
VCLT　85.57ドル　分配利回り　4.46％　経費率　0.07％
PFF　  35.94ドル　分配利回り　5.31％　経費率　0.47％
※20181011現在

 

４．株価推移について

１年間の株価推移です。

ＶＴＩ

ＶＣＬＴ

ＰＦＦ

ＶＣＬＴとＰＦＦは最近下げていますね。買い時でしょうか？
ＶＴＩは順当な成長です。

 

５．まとめ

一挙にダウが９１５ドル下げと、やはりここ数日が順調過ぎで、怪しいとは思っていましたが、大きく下げました。
今後、どのような動きになるでしょうか・・・。

※株価、チャートは２０１８年１０月１１日現在です。

 

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１．はじめに

ＩＦＧＬ（iシェアーズ先進国（除く米国）不動産ETF）からの配当金を頂きました。
四半期毎の配当金支払になります。
今回、配当利回りを確認していたところサイトによって、まちまちなため先般ＰＦＦで確認したと同様にこれまでの配当金実績推移を確認してみました。
※先般ＰＦＦで確認した推移については「☆高配当ETFのPFF（iシェアーズ米国優先株）から配当金と最近の配当金の推移」に記載しています。

 

２．分配金について

１５０口保有で税引き後20.63ドル(113円換算 2331円）でした。
※ＩＦＧＬはＮＩＳＡと特定口座の両方で購入しています。

 

３．分配金の推移

以下がこれまでの分配金の推移です。
ＥＴＦですので投資している銘柄の配当月により変動はあると思いますが、

３月、９月は少なく
６月が、３月や９月の倍くらい
１２月はかなり多くなっています。

確定日　１口あたりの分配金
2018年09月26日 0.18ドル
2018年06月19日 0.40ドル
2018年03月22日 0.20ドル
2017年12月21日 0.79ドル
2017年09月26日 0.17ドル
2017年06月20日 0.29ドル
2017年03月24日 0.19ドル
2016年12月22日 1.29ドル

 

４．総括

現在（20181004）、ＩＦＧＬは１口２８．１９ドル。
直近利回りで１年で計算すると利回りは５．５６％となりました。
経費率は０．４８％となります。
ＥＴＦについては利回りだけでなく、分配月毎の分配額についても意識する必要がありますね。

 

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１．はじめに

VOO、VYM、HDVから配当を頂きました。最近、好調の米国株ですので、評価額も合わせて確認していきたいと思います。

２．配当と評価額

＜配当金＞
VOO（バンガードS&P500）36.4ドル（113円換算で4113円）
VYM （バンガード米国高配当株）45.8ドル（113円換算で5175円）
ＨＤＶ（iシェアーズコア米国高配当株）　43.78ドル(113円換算 4947円)

＜評価損益＞
VOO 42口 評価損益プラス 89881円
VYM 95口 評価損益プラス 32390円
ＨＤＶ 77口 評価損益プラス 44455円

３．米国株推移

米国株の最近の推移をみていきたいと思います。上からVOO、VYM、HDV、ダウになります。

 

４．総括

中国や各国との貿易問題が毎日のように騒がれる中で、最近、着々と株価が上昇しており、少し違和感がある上げ幅になっているような気もします。
どちらにしても、大きく投資できるお金もないため、様子見になりますが、今後の推移を見守っていきたいと思います。

それにしても、これだけプラスになると、高配当狙いでなく、ＥＴＦで良いのではと思ってしまう自分がいます。

 

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１．はじめに

米国株の配当などで、今回は高配当個別銘柄でなく、ＶＹＭ（バンガード米国高配当株式ETF）を１０口買い増ししました。

近頃、米国株は少しずつ順調さを取り戻しつつありますので、恩恵にあずかろうと今回はＶＹＭを購入しています。

１口　８８．４４ドル

本日は、保有中の他の成長型のＥＴＦを比較してみたいと思います。

 

２．ＶＹＭ、ＨＤＶ、ＶＯＯ、ＶＴＩの比較

ＶＹＭ、ＨＤＶ、ＶＯＯ、ＶＴＩの成長率、配当利回りを見ていきたいと思います。

①ＶＹＭ：バンガード米国高配当株式
88.34USD　　12.08%(1年ﾘﾀｰﾝ)　3.94%(3ヶ月ﾘﾀｰﾝ)　配当利回り2.85%
②ＨＤＶ：ｉシェアーズコア米国高配当株
91.58USD　　10.58%(1年ﾘﾀｰﾝ)　7.13%(3ヶ月ﾘﾀｰﾝ)　配当利回り3.48%
③ＶＯＯ：バンガードＳ＆Ｐ５００
267.30USD　18.19%(1年ﾘﾀｰﾝ)　4.40%(3ヶ月ﾘﾀｰﾝ)　配当利回り1.73%
④ＶＴＩ：バンガードトータルストックマーケット
150.13USD　18.52%(1年ﾘﾀｰﾝ)　4.03%(3ヶ月ﾘﾀｰﾝ)　配当利回り1.61%

（おまけ：保有していません）
ＶＴ：バンガードトータルワールドストックマーケット
75.90USD　9.54%(1年ﾘﾀｰﾝ)　0.37%(3ヶ月ﾘﾀｰﾝ)　配当利回り2.90%

※２０１８０９１９時点のものです。Bloombergで調べています。

 

３．まとめ

配当利回りが良い、ＨＤＶを買い増しすることも考えましたが、ここ最近の上昇率が大きかったため、なだらかなＶＹＭを選択しました。
成長率を考え、配当を考えなければ、ＶＯＯ、ＶＴＩになるのですが、配当金も少しでも多く欲しいとなるとＨＤＶ、ＶＹＭになります。
配当は私の投資を続けるモチベーションになるため、今回はＨＤＶ、ＶＹＭのどちらかにしようと思って購入しています。今後もバランスよく、ＶＹＭ、ＨＤＶ、ＶＯＯ、ＶＴＩを買い増ししていきたいと思います。

 

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１．はじめに

ＰＦＦ、ＶＣＬＴと気まぐれ積立中の「ｉシェアーズＳ＆Ｐ５００米国株(1655)」からの配当金を頂きました。
「ｉシェアーズＳ＆Ｐ５００米国株(1655)」は今回はじめての配当金です。

 

２．配当（分配）金について

iシェアーズ米国優先株式(PFF)　 ４３０口　74.67ドル(111円換算で8288円）
バンガード米国長期社債(VCLT)　　４０口　8.87ドル(111円換算で984円）
ｉシェアーズＳ＆Ｐ５００米国株ＥＴＦ(1655)　365円

 

３．各銘柄について

「iシェアーズ米国優先株式(PFF)」については配当計画(※)の主要銘柄で毎月配当がある銘柄です。先般買い増しした状況と、最近の分配金推移を「☆高配当ETFのPFF（iシェアーズ米国優先株）から配当金と最近の配当金の推移」で投稿しています。
(※)毎月５万円の配当金・分配金をもらうための投資計画

「バンガード米国長期社債(VCLT)」も毎月配当のＥＴＦです。保有銘柄の中では少し利回りが悪いため売却して他の銘柄を購入したい思いがありますが、現在売却すると損切りしてしまうので、当分保有を続けていく考えです。

「ｉシェアーズＳ＆Ｐ５００米国株ＥＴＦ(1655)」は少し前から「楽天・全米株式インデックスファンド」と合わせて気まぐれ積立を行っています。気まぐれ積立については「☆気まぐれ投資ＥＴＦ「ｉシェアーズＳ＆Ｐ５００米国株（1655）」・「楽天全米株式インデックスファンド」の状況」に投稿しています。保有数も少ないため僅かな分配金ですが、貰えると嬉しいです。
「ｉシェアーズＳ＆Ｐ５００米国株ＥＴＦ(1655)」はＥＴＦですので再投資型ではなく分配金が貰えます。
ただ、もらう時に税金が掛かってしまうので、本当は再投資型の方が効率的とは思っています。

 

４．総括

大きな金額をまとめで一括で貰うのも嬉しいですが、私は、毎月（毎日）、少しの金額でも配当金を目に見える形で貰えることは、投資継続のモチベーションに繋がります。
定期預金の満期もひととり終わりましたので、いろいろな銘柄を一括購入できなくなりましたが、毎月の配当金・給与を投資にまわし、毎月バランスよく配当金を貰えるようにしていきたいと思っています。

 

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１．はじめに

先般売却した「上場インデックスファンド新興国債券(1566)」の代わりにＲＥＩＴ等を購入しましたが、やはりある程度は毎月平均的に配当金をもらいたいため、毎月配当である「ＰＦＦ（iシェアーズ米国優先株式）」を買い増しすることにしました。

新興国債券(1566)の売却については以前「☆トルコリラ急落、どうなる新興国債券、新興国債券(1566)の状況」記載しています。

 

２．現在の「ＰＦＦ」の株価と配当（分配）利回りについて

基準価格３９．９４ドル　　配当利回り５．５７％

 

３．「ＰＦＦ」の配当金履歴について

「ＰＦＦ（iシェアーズ米国優先株式）」の配当利回り率ですが、確認するサイトによって、５．６％くらいから多いものですと６％以上になっているものもあったので、数年間の１口あたりの分配金を調べました。
基本的に１年（１２ヶ月）平均では5.60%となるようです。
こうみると夏から秋にかけては配当金が少なく、冬から春にかけて配当金は良くなるようです。
構成銘柄の影響でしょうか？
６%超えの新興国債券(1566)より利回りは悪くなってしまいますが、他にＰＦＦ良い高配当なＥＴＦ銘柄もないため、ＰＦＦに投資しています。

2018年08月 0.176USD
2018年07月 0.194USD
2018年06月 0.193USD
2018年05月 0.180USD
2018年04月 0.165USD
2018年03月 0.172USD
2018年02月 0.189USD
2017年12月 0.099USD?
2017年12月 0.192USD
2017年11月 0.190USD
2017年10月 0.175USD
2017年09月 0.177USD
2017年08月 0.176USD
2017年07月 0.178USD
2017年06月 0.181USD
2017年05月 0.185USD
2017年04月 0.190USD
2017年03月 0.191USD
2017年02月 0.191USD
2016年12月 0.203USD
2016年12月 0.182USD
2016年11月 0.178USD
2016年10月 0.167USD
2016年09月 0.170USD
2016年08月 0.179USD
2016年07月 0.173USD

 

４．総括

今回、１５０口投資しており、これまでの投資と合わせ、５８０口となりました。
リーマンショック級の暴落では、かなり下げるみたいですが、それは他の銘柄でも同じような状況になるものも多いと思いますので、恐れず今後も買い増ししていきたいと思っています。

 

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１．新興国の債券を取り巻く状況

先日、日経新聞のサイトで新興国の債券の記事がありました。
「新興国の国や企業が発行している債券が2018年から大量に償還を迎えそうです。
米国は利上げにより、新興国通貨に対するドル高が進む、そのため利払いの負担が重くなり、
新興国通貨で計算した債務の返済額も増えるそうです」
トルコリラが急落して、更に影響が大きくなっています。以前、投稿しました「☆米国利上げと高配当「上場インデックスファンド新興国債券（1566）」について」で各国の割合を書いていますが、4%あり、少なからず影響があると思います。

 

２．上場インデックスファンド新興国債券(1566)の状況

上場インデックスファンド新興国債券がどのくらい影響するか調べきれていませんが、着々と下げしており、投資口数も多いこともあり、保有銘柄でナンバー１含み損額になっています。
現在（20180813）、１口47000円１カ月前と比べると2000円以上マイナスです。

 

３．今後の対応

最安値を今後も更新しそうで、精神的によくない状況がつづきそうです。長い目でみていきたいと思いましたが、今後、配当利回りにも影響しそうですし、新興国へ風当たりも強くなりそうですので、損切りになってしまいますが、思い切って売却することにしました。

 

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１．はじめに

毎月配当のPFFから分配金をいただきました。
PFFは、配当計画の主軸としている銘柄になります。
今回は最近の配当金の推移も見ていきたいと思います。

 

２．PFFの配当金について

２６０口（NISA）
１７０口（特定口座）
62.81ドル（111円換算で6971円）

３．最近の配当金推移

2018年8月1日 0.176USD
2018年7月3日 0.194USD
2018年6月1日 0.193USD
2018年5月1日 0.180USD
2018年4月2日 0.165USD
2018年3月1日 0.172USD
2018年2月1日 0.189USD

ちなみに、先月の私の配当は66.36ドルでしたので、上記一覧のとおり、今月は少し少ないですね。

 

３．現在のPFFの基準額と配当利回りについて

現在（20180811）、
37.34ドル　配当利回り5.66%　経費率0.47％

４．総括

もう少し投資して、円換算で１万円貰えるようにしたいと思っています。
来年のNISA枠でも筆頭候補です。
NISAがなくなる時が怖いですね。毎回、思いますが税金20%は大きいですね。

 

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