☆保有銘柄の損益確認とポートフォリオで分散投資状況を確認
１．はじめに
今回は久しぶりに、ポートフォリオで投資の割合を確認していきたいと思います。
また、現状の評価損益についても確認していきます。
２．投資先の割合確認
確認方法として、日本株、米国株、J-REITの割合とそれぞれの損益を見ていきます。
割合的には、まあまあ自分として良い感じになっていると思っています。
ただ、米国株の損益がすごいことになっています。日米とも株安で全滅です。
１．日本 -37440円 21%
２．米国 -422599円 56%
３．J-REIT -28144円 24%
総計 -488183円 100%
次に、高配当株と成長株、優待株の割合と損益額を確認します。
日本株の優待株は優秀です。やはり株主優待があるとなかなか手放さないのでしょうか？
１．高配当 -538773円 76%
２．成長 -132410円 20%
３．優待 183000円 4%
総計 -488183円 100%
３．全資産中の投資割合について
先程は、投資のなかの割合でしたが、その他預金、個人年金等を加え、全資産中の投資割合をみていきます。
預金 44%（定期、日本国債）
年金 14%（個人年金、確定拠出年金)
株 42%
こちらもバランスとしては、自分としてはよさそうです。ただ最近は、年金は別として株投資が多いので、今後、割合が大きくなると思っています。
４.まとめ
今回、ポートフォリオを見ましたが、バランスとしては良かったです。ただ、改めて含み損が大きくなっていることが明確化し、少しショックです。今までマイナスをカバーしていました米国成長株（ＩＴ株）がここにきてマイナスになってしまい、優待株以外は全滅の結果となってしました。
日本高配当 -220440円 17%
日本優待 183000円 4%
米国高配当 -290189円 36%
米国成長 -132410円 20%
J-REIT -28144円 24%
総計 -488183円 100%
本日も最後までお読みいただきありがとうございます。
