高配当株「日本、米国株、REIT、ETF」投資で毎月「配当金」をGET！。投資信託も積立中！
分配金目的で購入した、タカラレーベン不動産投資ですが、株価が上昇し、評価損益率４０％超えしましたので、利益確定売りを行いました。
最近のJ-REITの株価上昇で評価損益率20%超えの銘柄も多々ありますが、４０％超えですので、思い切って売却しました。
以下株価水準です。
J-REITに限らず、株価上昇したものについては、配当金がなくなるのは嫌ですが、利益確定をしていきたいと思っています。
また、評価損益率がマイナスになった銘柄も将来性がないと判断したから、損切りを恐れず、配当が出ていても売却していきたいと思っています。
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先日、今後の購入検討をしましたが「☆今後、購入、買い増しする銘柄をピックアップ」、その時、検討した内の一つGLPを購入しました。
GLPは物流系のJ-REITになります。
以下は今後の分配金予想になります。
2019年8月期（第15期）予想 2,764 円
2020年2月期（第16期）予想 2,538 円
権利確定は８月で、分配金は11月に支払いされます。
分配利回りは20190801時点で4.52%とJ-REITの中では高くありません。
なぜ買い増しするかと言うと、現在の株高のJ-REITの中にあって、それほど株高になっていないのと、１１月の配当金が他の月に比べると低いため、そのカバーになります。
現在20190801、１口122000円、株価推移は以下のとおりです。
最近、また、下落傾向になってきた日米株価市場ですが、目標（毎月配当10万円）に向けて地道に投資をしていきたいと思います。
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７月分の給料が入りましたので、配当金の再投資含め、購入候補をピックアップしました。
〈日本株〉
4188 三菱ケミカルホールディングス〈J-REIT〉
3281 GLP
8979 スターツプロシード〈米国株〉
SPYD SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF
HDV iシェアーズ 米国高配当株ETF
まず、日本株の三菱ケミカルホールディングスですが、現在、配当利回り5.4%と高配当になっています。高配当と言うことは、株価は下落しており、購入には覚悟がいりそうです。業績は最近は増収減益傾向見たいです。
株価は７４０円という事で、１００株程度であれば、マイナスも被害は少なさそうですが、配当金は期待できませんので、購入するなら２００株くらいは必要な感じです。
ただ、これまでの傾向としてはあまり馴染みがない日本株は保有しきれない傾向があるため、そこも考えどころではあります。
J-REITは、全て保有銘柄ですので買い増しになりますが、1口保有の銘柄になります。分散投資のためにも複数保有のものより、１口保有の買い増しが良いかなぁと思っています。その中で、あまり株価が上がっていない銘柄が上記になります。
米国株は、個別銘柄ではなく、ETFになります。
株価が上昇中で買いづらいですが、米国株の配当分を買い増しに当てたいと思い。
最近、米国株の最低手数料が0円となり、少ない金額での購入もしやすくなりました。
少しでも購入して、配当金を増やして行きたいと思います。
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インベスコオフィス・ジェイリートから分配金支払がありました。
２０口保有、税引き後6,519円です。
分配金の今後予想は、以外とおりです。
2019年 4月期（第10期） 409円
〈予想分配金〉
2019年10月期（第11期）376円
2020年 4月期（第12期） 383円
20190721現在、１口19160円、分配利回りは3.9%になっています。
現在J-REITは全般的に株価が上昇しおり、その中でもインベスコオフィスの含み益は、８万６千円になっています。
これだけ利益がでると、売却したいところですが、売却しても他に買いごろな銘柄もないため、そのまま保有したいと思います。
多分、利益が大きく出ている銘柄は一旦利益確定して、その後、株価が下がってくるのを待ってもう一度購入するのが、一番効率が良さそうですが、現金のまま待つことができない性格のため、このまま保有するのが良さそうです。
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スターツプロシード、日本ヘルスケアから分配金をいただきました。
スターツプロシード投資法人 １口保有、税引き後3,697円
日本ヘルスケア投資法人 １口保有、税引き後3,610円
※先日、１口買い増ししています。
先般、「☆J-REITの含み益が凄いことに！！」でも書きましたとおり、現在REITは株価上昇しており、買いづらい状況になってます。
このまま、どんどん上昇するとは思えず、現状は、あまり株価に変動がない銘柄を買い増しするようにしています。
株価が下がれば、心配になり購入できず、株価が上がれば、割高感で購入できず。
まだまだ、株投資を行う心が鍛えられていないようです。
以下は、今回の分配金、今後の分配金予想です。
<スターツプロシード投資法人>
2019年4月期（第27期） 4,638 円/口
2019年10月期（第28期）4,420 円/口
2020年4月期（第29期） 4,420 円/口
<日本ヘルスケア投資法人>
第9期2018年10月期 確定 4,130円
第10期2019年4月期 確定 4,307円
第11期2019年10月期 予想 4,230円
第12期2020年4月期 予想 4,230円
極端に減るようなことはなさそうです。
J-REITの分配金は、配当計画（月平均１０万円の配当金）の重要な位置付けになります。
今後も買い増ししていき、配当金を少しでも増やしていきたいと思います。
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最近、なぜか不人気だったJ-REITの株価が上昇中、配当金狙いのため、関係ない？と思っていますが、保有銘柄の評価損益を確認していきたいと思います。
《保有銘柄の評価損益》
銘柄コード 銘柄名 評価損益(円）
2971 エスコンジャパン 15,530
3281 GLP 15,936
3292 イオンリート 26,301
3298 インベスコ 86,860
3308 日本ヘルスケア 8,702
3451 トーセイ・リート 28,266
3453 ケネディクス商業 34,330
3455 HCM 44,998
3459 サムティレジ 83,901
3463 いちごホテル -226
3466 ラサールロジ 24,201
3468 スターアジア 25,530
3470 マリモリート 7,108
3472 大江戸温泉 -1,340
3473 さくら総合リート 8,214
3476 投資法人みらい 83,792
3487 CREロジ 33,212
3488 ザイマックス 22,387
3492 タカラリート 57,789
8961 森トラスト 20,410
8963 INV 117,040
8977 阪急阪神 21,401
8979 スターツPR 18,487
8986 日賃貸 6,450
9281 タカラインフラF -1,209
9283 日本再生可能エネ -6,153
9284 カナディアンソラ -10,110
3466 ラサールロジ 24,114
3488 ザイマックス 20,100
合計 816,021
なんと、合計80万円近くもプラスになっています。
これだけプラスになると、利益確定したくなってしまいます。分配金を年２回貰えますが、プラス分を何回分配金をもらえば、クリアできるか考えると、一旦売却しても良い気がしてしまいます。
一度考えたいと思います。ただ、売却して何を買うかと言う問題もあり、あれこれ考えているうちに、下がってしまい、機を逃すパターンのような気もしています。
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ボーナスと６月分給与、配当金で購入した銘柄について書きたいと思います。
配当重視、株価が割高になっていないものを選択したら以下とおりになりました。
〈J-REIT〉
3308 日本ヘルスヘア
3472 大江戸温泉〈日本株ETF〉
1489 日経高配当株５０〈米国株ETF〉
PFF
新しい銘柄はなく全て、買い増しになります。
やはり、配当金と言えば、J-REITです。
これは、毎月の配当金を上乗せすることを考えると外せません。
現在、J-REITは株価が上がり保有株も含み益があるものが大半になりました。それは結構なことですが、購入となると割高に感じて、購入ができません。保有銘柄でも、含み損やそれほど株価が変わってない銘柄を選択して、上記２銘柄を購入しました。
日本株ですが、現在高配当株を個別銘柄で購入するにはリスクが高いと思っています。そのため利回りは下がってしまいますが、ETFを購入しました。
楽天証券で購入しましたが、「1489 日経高配当株５０」は手数料無料（後日キャッシュバック）で購入できます。
最後は米国株ですが、こちらは定番のPFFです。
最近、米国株は上昇を続けており、他のETF銘柄は購入しづらい状況です。
どんどん成長する判断をすれば購入できるのですが、２０１８年の推移を見ていると信じられず、、、。また、個別銘柄の高配当株ですが、先日、ABBVを購入していますが、予定通り含み損になり、個別銘柄恐怖症が再発して今回は定番PFFにしました。
現在201907の配当利回りは下記のとおりです。
〈J-REIT〉
3308 日本ヘルスヘア 4.76%
3472 大江戸温泉 5.52%
〈日本株ETF〉
1489 日経高配当株５０ 3.96% 経費率0.28%
〈米国株ETF〉
PFF 5.77% 経費率0.46%
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投資法人みらい(3476)とトーセイリート(3451)からの分配金支払がありました。
◯投資法人みらいは8口保有、税引き後9,157円。
◯トーセイ・リート投資法人は3口保有、税引き後9,688円。
みらいは約４０万円、トーセイリートは約３５万円の投資額です。
ほぼ、１万円ずつの分配金です。
現在20190703時点で、分配利回りは、
みらいは、5.82%
トーセイリートは、5.84%
となっており、J-REITの中でも高配当銘柄になります。
月最低５万円、目標１０万円の達成額に対して１万円クラスの配当金は力強く感じます。
もっと口数を多くすればと思ってしまいますが、リスク分散のためには、他の銘柄、日本株、米国株へも分散は必要と感じてしまいますので、難しいところです。
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森トラスト総合、ケネディクス商業、日本賃貸住宅の各リートから分配金支払がありました。
森トラスト総合リート １口保有2,922円
ケネディクス商業リート １口保有5,163円
日本賃貸住宅投資法人 １口保有1,587円
予定でいくと、６月はこれで全てになります。
よくみると、他の月と比べると少ないです。
６月は保有している日本株の配当金が集中するため、REITをあてにしなくても良いため、あまり気にしていませんでした。
保有している銘柄以外に分配利回りが良いものがないかみていきたいと思います。
一通り確認した結果、利回りが4%以上の銘柄はこの３銘柄以外ありませんでした。
３月決算のリートはあまりないことがわかりました。
各銘柄の今後の分配金予想を確認したいと思います。
森トラスト総合リート
第34期（2019年3月期） 確 定 投資口1口当たり 3,666 円
第35期（2019年9月期） 予 想 投資口1口当たり 3,660 円
第36期（2020年3月期） 予 想 投資口1口当たり 3,676 円ケネディクス商業リート
2019年3月期(第8期） 確定 投資口1口当たり 6,477 円
2019年9月期(第9期） 予想 投資口1口当たり 6,480 円
2020年3月期(第10期） 予想 投資口1口当たり 6,364 円日本賃貸住宅投資法人
28期 2020-03-31 2,000円
27期 2019-09-30 2,000円
26期 2019-03-31 1,990円
いづれも今後の予想としては、現状と変わらない分配金支払を予定しています。
20190612現在の基準額、分配利回りは、以下のとおりです。
森トラスト総合リート １口174400円 利回り4.19%
ケネディクス商業リート １口267600円 利回り4.84%
日本賃貸住宅投資法人 １口83600円 利回り4.78%
日本賃貸住宅は、９月確定に向けて１口買い増ししても良いかなぁと思いました。
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散々悩んだあげく、５月はJ-REITのエスコンジャパンリート投資法人(2971)を２口購入しました。
まだ、新設されたばかりのREITで実績はありません。
決めた理由は、単純に手頃で購入でき、分配利回りが良い銘柄を安易に選びました。
ネットで本銘柄を評価しているものはあまりなく、少しあったものは、首都圏に物件が少なく、保有施設自体もあまり魅力がなく、今後不景気になると心配というものでした。
ホームページの投資方針概要は以下の通りでした。
①地域社会の生活を豊かにする暮らし密着型商業施設を中心としたポートフォリオの構築
②安定性の高い底地への投資
③ 総合デベロッパー・日本エスコン※が持つ不動産開発力、運営力の優位性とスポンサーサポート及び中部電力のサポートによる投資主価値の最大化
※日本エスコンは、総合不動産。マンション分譲から商業施設やホテル開発など、中部電力が筆頭株主の企業です。
＜エリア＞
S（首都圏）18.6%
K（近畿圏）39.1%
T（中京圏）12.2%
F（福岡圏）25.0%
O（その他）5.1%＜今後の分配金予想＞
第5期（2019年7月期）2,629 円
第6期（2020年1月期）3,653 円
第7期（2020年7月期）3,218 円
次回、分配金は少なく残念ですが、今後の分配金に期待したいと思います。
現在（20190528）、１口104800円です。
次回とその次の分配金をもとにすると、分配利回りは5.9%になります。
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