4_日本株・日本ＥＴＦ

株価が少し下がりましたので、高配当ETFを買い増ししました。（まだ下がる要素はありますが、、、）

買い増し銘柄は以下のとおりです。

ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均高配当株５０指数連動 (1489) １口

ダイワ上場投信－ＴＯＰＩＸ高配当４０指数 (1651) １００口（NISA）

おまけ
HDV 2口

日経平均高配当株５０指数は、分配利回りが約4%、経費率が0.28%になります。

ＴＯＰＩＸ高配当４０指数は、分配利回り約3.6%、経費率が0.19%になります。

高配当40の方が利回りは悪いですが、経費率は安くなってます。また、この銘柄はNISA枠を利用して買い増ししました。
確定月も50指数と１ヶ月ずれですので、まだ１度も支払時期はきていませんが、支払がずれると、配当金支払も1年を通して平均的になるかなぁと思っています。

おまけで、米国高配当ETF HDVも余力金であったお金を使って買い増ししました。
こちらの利回りは約3.4%、経費率は0.08%です。

買い増しで配当金が少しでも増えてくれると思いますので、今後に期待したいと思います。

 

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以下の銘柄を新規購入、追加購入しました。
相変わらずの米国市場が好調です。日本株は、その勢いに、乗り遅れ気味なところも出てきている感じかなぁと思っています。

配当金目的のため、できれば安い時に購入したいですが、割り切って購入していくことにしました。

以下、購入した銘柄です。

〈日本株〉
SUBARU 100株
ヤマハ発動機　100株
ダイワ高配当４０指数 （1651）　１０口

〈米国株〉
HDV１０口（NISA枠）
BP 40株

 

SUBARUは高配当狙いです。現状は、いろいろ問題はありましたが、なんとか立ち直りそう感じではあります。ただ、将来的に生き残っていけるかと言う部分で心配はあります。今年出る、新型レボーグに期待したいところです。今後は、自動運転技術、更にSUBARUの場合は燃費改善は必要なところだと思っています。

ヤマハ発動機は、配当は4%そこそこですが、株主優待もあり、少し毛色が変わった銘柄と言うことで、購入しました。

高配当40は、楽天証券のこれまでの配当金で購入しました。１万円程度の小額購入です。

米国株は、最近はSPYDばかりでしたが、久しぶりにHDVを買い増ししました。割高かもしれませんが、我慢しきれず購入しました。ETFのためNISA枠で購入しました。

BPは、以前から気になってはいましたが、購入決断できていませんでしたが、思い切って今回購入しました。ADRですので、米国市場の好調とは株価は連動してません。

今回の購入で、以前売却した、キャノンや米国リートETF分の売却金分は購入しました。

今後は、毎月の給与、配当金分の投資になります。

 

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今年始めての取引をしました。

株価変動は、イラン関連で変動がわかりませんので、あまり気にせず、少しだけNISA枠を使って購入しました。

購入銘柄はNISA枠はETFと決めていましたので、日本の高配当ETFを購入しました。
今回はいつもの「日経高配当株50」ではなく「大和高配当40」を新たに２００株購入しました。

利回りは「日経高配当株50（1489）」の方が良いのですが、少し別のものを買いたいという気持ちと経費率が「大和高配当40（1651）」の方が低かったので購入に踏み切りました。

日経高配当株50（1489）　経費率0.28%　約3.9％
大和高配当40（1651）　　経費率0.19%　約3.6％

もうひとつ「日本株高配当70（1577）」と言うのがあるのですが、銘柄数が７０とリスク分散には良いのですが、こちらは更に少し利回りが悪く、問題は経費率が0.32％と高いことが気になり購入できていません。

とりあえず、２０２０年も初投資ということで、配当金額を少しでも増やしていきたいと思います。

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配当所得税還付金の支払がありました。
42,226円でした。

ちなみ前年は29,297円でした。

今回の還付金は、以下の計算をもとに計算されてます。

「特定口座では、上場株式等の損失と受け取った配当との損益通算をその年の年末に行い、年間の損益がマイナスになった場合、年末に配当等との損益通算がされ、配当から徴収された税金が配当課税還付金として翌年１月初旬に還付されるというものです。」ＮＩＳＡは対象外です

 

昨年、売却した株は、以下とおりです。
全てが、損切りではありませんが、かなりの数、売却しています。
損した！っと印象に残っているのは、日産自動車、キャノン、エヌディビア、センチュリーリンク、BTです。
こう言った銘柄が、今回の還付に貢献しています。
微妙な気持ちですが、、、。

＜売却銘柄＞
信和
ＶＴホールディングス
共立印刷
日産自動車
みずほフィナンシャルグループ
ゆうちょ銀行
プレナス
キヤノン

いちごオフィスリート投資法人　投資証券
ジャパン・ホテル・リート投資法人　投資証券
日本ロジスティクスファンド投資法人　投資証券
タカラレーベン不動産投資法人　投資証券
ＩＳ米国リートＥＴＦ

アップル
アマゾン ドットコム
アルファベット C
エヌビディア
バンガード トータルストックマーケットETF
センチュリーリンク
ジョンソン & ジョンソン
ファイザー
ベライゾン コミュニケーションズ
エクソン モービル
iシェアーズ 先進国（除く米国） REIT ETF
サザン
BT グループ ADR

今年も、配当金が悪くなったり、業績見通しが立たなければ、売却はしていくつもりです。
性格的に気長ではありません。
始めた当初は、一度購入したら売却しない気持ちもありましたが、最近は、時代の流れも早く、絶対大丈夫と言える企業はないと思っています。

どんな１年になるかわかりませんが、なるべく、売却しなくて済めば良いかなぁと思っています。

 

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今回は、保有銘柄と昨年の株主優待品と、配当金利回りについて整理しました。

＜優待品＞
アトム　　　アトムの電子マネー2000円分
コメダ　　　コメダの電子マネー2000円分+500円
ＪＴ　　　　自社製レトルト品（カップラーメン2 、レトルトご飯2 ２回分）
、2020年壁掛けカレンダー、電子タバコキット
すかいらーく　食事券　6000円分
ＫＤＤＩ　　カタログギフト（高級和牛に交換）
オリックス　カタログギフト（牛タンセットに交換）
ヤマダ電機　3000円分の買い物券
イオン　　　オーナーカード　直営店購入額3%キャシュバック
おまけ）
三菱商事　　2020年卓上カレンダー

2019年で新たに増えたものはありませんが、改めて並べて見ても、自分にとっては利用価値があるものばかりです。
株を始めた当初は、自分では利用しづらいものもありましたが、その銘柄は売却したので、今は自分なりに使えるものばかりです。

 

次は、現状（2020.1時点）上記銘柄の株価と配当利回りです。

アトム　　　　1015円　0.20%
コメダ　　　　2126円　2.40%
ＪＴ　　　　　2432円　6.33%
すかいらーく　2135円　0.89%
ＫＤＤＩ　　　3253円　3.38%
オリックス　　1811円　4.20%
ヤマダ電機　　 578円　2.24%
イオン　　　　2255円　1.60%
おまけ）
三菱商事　　　2900円　4.55%

業績は、さておき、利回りと優待内容だけですと、コメダ、KDDI、オリックスが優秀です。
また、すかいらーくの優待券の6000円も驚異的な金額です。JTの利回り6%超えも凄い値になってます。

株主優待品も効率良く使えなければあまり、意味がありません。逆に使い勝手がよければ、配当金よりも楽しみがいがあります。
いろいろ優待株で自分にとって良い銘柄を探していますが、なかなか、上記銘柄に加わるものはない状況です。

今年も、株主優待も楽しみ投資を行っていきたいと思います。

 

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昨日はひらめきが無くブログをさぼってしまいました。
あとわずかで今年も終わりですね。
今年の投資を振り返っていきたいと思います。

今回は、日本株とJ-REITです。

下記が２０１９年の売却株です。

＜売却＞
信和
ＶＴホールディングス
共立印刷
日産自動車
みずほフィナンシャルグループ
ゆうちょ銀行
プレナス
キヤノン

いちごオフィスリート投資法人　投資証券
ジャパン・ホテル・リート投資法人　投資証券
日本ロジスティクスファンド投資法人　投資証券
タカラレーベン不動産投資法人　投資証券
ＩＳ米国リートＥＴＦ

よくわからない企業の株を高配当だけで購入しまし業績や悪化で売却、ま、た、大手企業も業績悪化や減配のため我慢ができず、売却しまいました。
ＪーＲＥＩＴは株高になり、利益確定したものもあります。

 

次は購入した株です。

＜購入＞
伊藤忠商事
丸紅
ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均高配当株５０指数連動型上場投信
三菱商事
三菱ケミカルホールディングス
住友商事

ザイマックス・リート投資法人　投資証券
ラサールロジポート投資法人　投資証券
日本ヘルスケア投資法人　投資証券
ヘルスケア＆メディカル投資法人　投資証券
ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人　投資証券
大江戸温泉リート投資法人　投資証券
エスコンジャパンリート投資法人　投資証券
ＧＬＰ投資法人　投資証券
マリモ地方創生リート投資法人　投資証券
東京インフラ・エネルギー投資法人　投資証券
森トラスト・ホテルリート投資法人　投資証券
いちごホテルリート投資法人　投資証券
タカラレーベン不動産投資法人　投資証券
ＩＳ米国リートＥＴＦ

商社株を買い増しや新規購入しました。
日本株の高配当ＥＴＦを購入しました。少し高い時に買ってしまったかなぁという思いと、安い時、買えなかったと後悔があります。
JーREITは高配当につられて新規購入、買い増しを行いました。
ただ、後半はＪ－REITが株高のためあまり購入できない状況が今も続いています。

いろいろ反省するところが多いです。
安い時に買えないという、致命的な弱点がはっきりわかりました。

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次回は米国株編です。

 

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ヤマダ電機から１月から使える優待券が到達しました。

５００円券が５枚の２５００円分です。
単純に５００円の買い物が出来るわけでなく、１０００円単位の購入で１枚５００円が使えます。

 

さて、ヤマダ電機といえば、話題は大塚家具の子会社化です。

ヤマダ電機自体は、ここ最近は業績が芳しくなく、他の同業種の中でも、負け状態が続いていました。

しかし、2019年4～9月期の連結業績は営業利益が250億円前後になり、従来計画の242億円を上回り前年同期比では約5倍となった。
上半期の増益は3年ぶり。

要因としては、
・10月の消費増税前にテレビや冷蔵庫など大型家電の販売が急増(駆け込み需要、ラグビーワールドカップ（W杯）の人気も追い風)

・需要を見極めて適切な数量を仕入れることで在庫処分
・安売りを抑制し採算が改善（顧客の購買データの分析やメーカーとの連携強化で需要を予測し、必要以上の在庫を持たない仕入れに努め、「型落ち品」の安値で売る戦略を改め、利幅の厚い商品を販売する形に切り替え）

一時的な要因も多く、楽観視はできませんが、まずは、持ち直したようで安心です。

ここで、大塚家具の子会社化。
ヤマダ電機の見通しが誤ってなければ良いですが・・・。

 

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日本株は、米国株に引きを取らず、好調です。
そんな中、保有株の含み損も、一時期に比べて、かなりの銘柄がプラス方向になりました。
そんな中でもしっかり含み損の銘柄はありましたので、見ていきたいと思います。

JT　  　　　　マイナス５万円
住友ゴム　　　マイナス１万円
キヤノン　　　マイナス６万円
三井住友FG     マイナス２万円
ソフトバンク　マイナス６千円

そうそうたる面々です。
業績悪化関連は、キャノン、住友ゴム。
将来不安は、JT、三井住友
また、ソフトバンクは、親会社の投資失敗関連でしょうか？LINEとYahooの業務提携も市場へのインパクトは投資失敗のマイナス要因の方が強いと言うことですね。

キャノンは２００株ありましたが、先日１００株は損切りしています。悪化が続くようですと、利回りも危ういところです。
米国と中国の関連良好になっても、それだけではキャノンは厳しいそうです。

これだけ市場が好調で、それに引きずられないのは、よほど頑張らないと、復活は難しいと言うことになります。

 

ちなみに、含み益の多い銘柄は、
「KDDI、イオン、伊藤忠商事」
になります。

現状は、マイナス銘柄も高配である限りは保有したいと思っています。

 

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よく、高配当インデックス（米国ETF VYM SPYD HDV 日経高配当５０）は、高配当個別銘柄より、利回りが低いため、少しだけ購入に抵抗が出ます。
ただ、最近は、個別銘柄のリスクが気になってきて、インデックスETFを購入する機会が多くなりました。

ですが個別銘柄も少しですが、懲りずに、たまに購入をしています。

基本的に、個別銘柄は、4%中盤から5%を中心に購入します。
ETFは概ね、3.5%前後が中心の利回りです。
そのため、1%から2%程度の利回り差があります。
利回り率としては、かなりの差で、配当金額は結構大きな額です。
単純に考えれば、個別銘柄の圧勝です。

ただ、ふと思いました。
個別銘柄で、配当利回りが改悪されたり、業績不振で株価がかなり下がると、売却してしまっています。
そうなるとそれまでもらった配当金で、損切り額がペイできているかと言うと、当然そんなことはなく、赤字です。
他の銘柄でプラスになっているものもあるため、1銘柄をピックアップして判断出来るかと、そう言う訳ではありませんが、ETFは少々株価が悪くなったから売却するかと言うと、そう言う訳ではないため、逆に利回りが悪くても、ETFの方がトータルとしては、良いのではないかと思いました。
ただ、ETFはあまり面白味がないのは、確かなため、投資に対するモチベーション維持を考えると微妙ではあります。

今回は、個別の損切りした際のマイナス額を考慮したら、どうなのか？と言うことについて考えてみました。

高配当個別銘柄の配当金－損切りマイナス額
対
インデックス高配当銘柄

 

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ドコモ、ＫＤＤＩからの配当金に続き、ソフトバンクから配当金支払いがありました

　１００株保有、税引き後3,388円でした。

ソフトバンクグループの方は、投資の失敗で大変な状況ですが、ソフトバンクの方はどうでしょうか？他の２キャリア含めみていきたいと思います。

＜業績＞
ソフトバンクは売上高が前年同期比6.0％増の2兆3731億円、営業利益は6.5％増の5519億円で、全ての事業部門で増収を達成

NTTドコモは売上高が2.5％減の2兆3300億円、営業利益は11.5％減の5402億円。ただ、端末の販売台数が計画を上回ったことから、通期の連結売上高予想は当初見通しから600億円増の4兆6400億円に上方修正。

KDDIは売上高が前年同期比4.2％増の2兆5644億円、営業利益は1.4％減の5534億円。金融・決済やあらゆるモノがネットにつながるIoT関連などの非通信事業が増収に寄与。

（非通信事業）
非通信事業が売上に占める割合は、
NTTドコモ2019年度上半期は20.2％と前年度の18.4％から1.8％増
KDDIは22.8％と同5.7％増
ソフトバンクは22.7％と同0.1％増

ソフトバンクは好調のようです。
ＹａｈｏｏやＬＩＮＥも含め、今後も期待できそうな気がします。
（今年、私はａｕからＹａｈｏｏモバイルに移行しました。）

楽天も、現在の状況を見ている限り、３社に肩を並べるのは、当分の間は難しい状況です。気がかりなのはソフトバンクグループに足を引っ張られないかということになります。
地道な事業とは違い、投資による成長や利益は、現状のように好不調が極端に表れますね。

とりあえず、高配当を理由に購入していますので、今後も高配当をキープしてほしいものです。

 

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