2020年8月

昨日、保有高配当日本株の状況確認を行いましたが、今回はＪ－ＲＥＩＴの状況確認を実施していきたいと思います。

先般、好調で４０％以上のＵＰとなっていた物流系ＲＥＩＴは利益確定しましたので、保有銘柄から外れています。

＜物流＞
2979　SOSiLA物流　25.42%

＜インフラ＞
9281　タカラインフラF　-3.97%
9283　日本再生可能エネ　-3.46%
9284　カナディアンソラ　9.26%
9285　東京インフラF　0.95%

＜ヘルス＞
8986　大和証券リビング　32.05%
3455　HCM　3.72%

＜ホテル＞
3463　いちごホテル　-53.44%
3472　大江戸温泉　-37.05%
3478　森トラストホテル　-36.08%
8963　INV　-47.29%

＜総合・オフィス・住宅・商業＞
2971　エスコンジャパン　-6.84%
3292　イオンリート　-1.81%
3298　インベスコ　-9.70%
3451　トーセイ・リート　-8.29%
3453　ケネディクス商業　-16.27%
3459　サムティレジ　4.78%
3468　スターアジア　-21.16%
3470　マリモリート　-17.72%
3476　投資法人みらい　-27.68%
3488　ザイマックス　-26.49%
3492　タカラリート　-29.20%
8961　森トラスト　-21.23%
8964　フロンティア　-31.61%
8977　阪急阪神　-10.10%
8979　スターツPR　25.74%

物流、ヘルス系はプラス、インフラ系がイーブンとなって、オフィス系、商用、統合ＲＥＩＴはやはりマイナス中心でマイナス３０％となっています。
ひどいのはホテル系４０％－５０％のマイナスです。

この評価損益が、まさに今後の分配金にも影響してくると思います。
コロナウイルスが猛威を振る中、ＧＯＴＯトラベルなど実施中ですが、まだまだ、復活には程遠いと感じています。
オフィス系も在宅勤務へスタイルが変わる中、どの程度の影響があるのか、未知数です。

ＲＥＩＴは配当計画には、欠かせない銘柄ですので、何とか持ちこたえて欲しいです。

 

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保有している高配当日本株について、カテゴリ毎に分類して、評価損益状況を確認しました。

＜住宅＞
1928　積水ハウス　2.84%

＜たばこ＞
2914　JT　-33.38%

＜自動車・科学・機械＞
4188　三菱ケミHD　-16.05%
5108　ブリヂス　-22.32%
5110　住友ゴム　-40.50%
7270　SUBARU　-23.52%
7272　ヤマハ発　-22.44%

＜商社＞
8002　丸紅　-20.79%
8031　三井物産　1.35%
8053　住友商　-23.60%
8058　三菱商事　-23.56%
8001　伊藤忠　26.69%

＜金融＞
8316　三井住友　-33.35%
8591　オリックス　-32.79%

＜通信＞
9433　KDDI　26.86%
9434　ソフトバンク　-3.40%
9437　NTTドコモ　16.98%

通信関連、一部の商社を除き、マイナス20%から40%と残念な結果です。
コロナウイルスが終わっても復活見込みがなさそうな企業はないと思っていますが、、、。キャノンは、復活の見込みは無さそうなので、先日、損切りしています。

以下は優待株です。

＜優待・外食＞
9831　ヤマダ電機　-12.66%
3197　すかいらーくHD　-7.51%
3543　コメダ　-5.37%
7412　アトム　0.26%

優待株ですので、そんなにはマイナスにはなっていませんが、外食産業は調子が良いわけではなく、優待株という事で、売られず、頑張っている状況だと思います。
優待が無くなったり、ひどく改悪されると、一気に下落すると思われます。

なかなか、厳し状況ですが、以前のように戻るのは、いつになるのでしょうか？

まだまだ、厳し状況は続くと思いますが、気長にいきたいと思います。

 

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最近個別株からＥＴＦへ急速に移行してますが、現在の保留金額も含めて確認しました。

 

＜保留ＥＴＦ＞
PFF　約２８０万円
VCLT　約２４０万円
HDV　約２００万円
VYM　約１８０万円
SPYD　約２３０万円
VOO　約１３０万円

ＥＴＦ計　約１２６０万円

米国株全体　約１３８０万円

 

米国株の約９０％はＥＴＦへ移行しました。今後の購入も上記のＥＴＦとプラスＶＴＩを買い増ししていく予定です。

残りの個別株はなかなか整理できそうもないので、少し様子見をしていきたいと思っています。
残っているのは、ＭＯ、RDSB、BP、ARCCになります。
配当が出たばかりですが「Ｔ」は、痛手は少ないので、思い切って損切しました。
RDSB、BPは減配もしてしまっていますが、評価損がかなり大きいため、ここは我慢して保有したいと思います。

 

日本株やＪ－ＲＥＩＴは現状は、個別銘柄もそのまま保有し、今後の購入は日本株とJREITのＥＴＦを購入している状況です。

 

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７月になって初めての配当金が以下の銘柄からありました。

T（AT&T）　62.82ドル（１０５円換算6596円）

 

さて最近の米国株はETFを購入することにした訳ですが、私自身、株価の変動についていけず購入に踏み切りができないため、以下のとおりＳＢＩ証券で定期買い付けをしています。
資金は先日売却してできたお金、配当・分配金、最近の円安によってドル転したお金が元になります。
約１００万円くらいありますので、中期で定期的に購入するつもりです。

〇iシェアーズ コア　米国高配当株 ETF HDV 特定預り 外
2 口 （毎月6回）
〇バンガード 米国高配当株式ETF VYM
2 口（毎月6回）
〇SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETF SPYD
1 口（毎月6回）

〇バンガード S&P 500 ETF VOO
1 口（毎月2回）
〇バンガード トータルストックマーケットETF VTI
1 口（毎月2回）

 

 

日本株でもETFの定期買い付けができれば良いですが、投資信託しか無理のようです。
そのため、日本株のＥＴＦを購入するタイミングが難しくなってしまっています。
その代わりに投資信託を毎日積み立てしていますが、当然、配当金はでませんので、配当計画の原資にはなりません。

買い付けは、当面、米国ETF定期買い付け、投資信託の定期積立、ときどき日本ETFの購入、という感じで進めていきたいと思います。

 

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久しぶりに、各カテゴリ毎の投資割合について確認しました。その配当金の割合についても比較して見ていきたいと思います。

まず、投資の割合は以下のとおりです。

日本株　２１％
米国株　５２％
Ｊ－ＲＥＩＴ　２６％
投資信託　２％

投資信託は、始めたばかりで僅かです。
J-REITも日本とすると、日米は約半々と言うところになりました。
今後は、徐々にですが、投資信託の割合が大きくなると思います。

 

次に配当金の割合は以下のとおりです。
金額は2017年秋に初めてから、これまでの合計になります。

日本株　50万円　20%
Ｊ－ＲＥＩＴ　65万円 25%
米国株　140万円 55%

 

税金関連があるので、米国株がもう少し割合的に少ないかぁと思いましたが、ADR銘柄が結構締めていたようで、それほど10%分の影響はなかったです。最近、米国の個別銘柄やADRは売却しましたので、今後は、割合が下がってくるかもしれません。

 

現在は、コロナウイルスの影響もあり、高配当銘柄への投資が難しい状況ですが、地道に高配当ETFの買い増しを続けていきたいと思います。

 

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コロナウイルスも、騒ぎながらも、日常的な事になりました。
高齢者や特に神経質な人以外は、自粛も限界となり、街はほとんど日常になりました。
人混み以外では、マスクもしてない人もいます。
政府も注意を促しつつも、「GO TO トラベル」と真逆な対応を同時進行させてます。

 

いよいよ、コロナウイルスに対応できた企業、対応しつつある企業と、そうでない企業の審判が下されるときが近づいています。
コロナウイルスが解消しても、前の日常には完全には戻りません。今回の機会で、よく考えたら不要であった製品、サービスが、皆、わかってしまいましたので、なんとなく継続していた物には人は戻ってこない事は明らかです。

真に必要な物やサービス、そして人も同じことが言えるでしょう、本当に必要なものだけが生き残れる世の中になる日は、遠くないと思います。
世知辛い世の中です。

 

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