２０１７年夏頃から株主優待株から始めた投資ですが、５年とちょっと経ちました。
投資方針がころころ変わり、その度に損切りや狼狽売りもしましたが、さて、現状、プラス？マイナス？、どうなったでしょうか、確認してみました。
1.評価益
①juni
日本株、J-REIT 293万円
米国株 10890ドル（130円換算で141万円）
投資信託 未設定
合計434万円 +投資信託分（55百万円 SBIから）
②sbi 資産管理
日本株、J-REIT 294万円
米国株 509万円（為替反映）
投資信託 55百万円
858万円
2.配当金
594万円
3.損切り額
マイナス145万円
4.投資で増えたお金
為替考慮なし 938万円
為替考慮あり 1307万円
為替考慮でかなり違ってきますが、1000万円近くプラスでした。半分が配当金、半分が評価益と言うところです。配当金と評価益を足すことが正しいのか、疑問はありますが、良い方向で考えておくことにします。
現在の投資方針は以下のとおりです。
○月5万円のクレカのインデックス投資信託積立
○月１０万円プラス米国ETF配当金による米国ETF積立（成長系、配当系銘柄）
○日本株、J-REIT配当金によるETF等の買い増し
地道に積立をしていきたいと思います。
本日も最後までお読みいただきありがとうございます。
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